Real Estate

Premia Properties: Τουλάχιστον κατά 2 φορές καλύφθηκε το ομολογιακό δάνειο – Στο 2,8% το επιτόκιο

Premia Properties: Ξεκινά η διαπραγμάτευση του ομολογιακού δανείου - Που θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Κώστας Μαρκάζος, Premia Properties


Η Εθνική Τράπεζα Της  Ελλάδος, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της Premia Properties προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.01.2022, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €203,96 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,04 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,80% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 72.000 Ομολογίες (72% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 28.000 Ομολογίες (28% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Διαβάστε επίσης

Ποδαρικό στην αγορά με εταιρικά ομόλογα και ΑΜΚ, ύψους μισού δισ. – Το ξεκίνημα της Premia και τι ακολουθεί

Premia Properties: Από 2,7% έως 3,1% το εύρος απόδοσης για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ



ΣΧΟΛΙΑ