Πόσα επένδυσε στην Trastor η Πειραιώς – Το προφίλ των νέων μετόχων

Με περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor η Τράπεζα Πειραιώς, ποσό μεγαλύτερο από ό,τι είχε στοχευτεί προκειμένου να απομειωθεί το ποσοστό του βασικού μετόχου της ΑΕΕΑΠ.

Μετά την κάλυψη της ΑΜΚ κατά 1,6 φορές -οι προσφορές ξεπέρασαν τα 240 εκατομμύρια ευρώ-, σήμερα ολοκληρώνεται η κατανομή και τη Δευτέρα 18 Μαΐου η εισαγωγή των νέων μετοχών. Οι περισσότερες προσφορές προήλθαν από το διεθνές βιβλίο προσφορών, όπου γράφτηκαν και Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, προκειμένου να εξασφαλίσουν χαμηλότερη τιμή διάθεσης.

Συγκεκριμένα, το 88% των προσφορών προήλθε από το διεθνές βιβλίο, ενώ το υπόλοιπο 12% αφορά κυρίως στo retail, σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στη διοίκηση της Trastor, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται αργότερα. Θυμίζουμε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμού δημόσιας προσφοράς στην ελληνική αγορά και ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο κατώτατο όριο του στόχου, στο 1 ευρώ. Η εταιρεία παραδέχεται πως το discount περίπου 30% της τιμής σε σύγκριση με τη λογιστική αξία της μετοχής ήταν αποδεκτό και αναμενόμενο, δεδομένου, αφενός πως και οι μετοχές των ευρωπαϊκών εταιρειών ακινήτων κινούνται σε αυτά τα επίπεδα, αφετέρου ότι ακόμη είναι χαμηλή η εμπορευσιμότητα της μετοχής της Trastor.

«Επιδίωξη ήταν η ΑΕΕΑΠ να προσελκύσει νέα κεφάλαια, τηρώντας τη δέσμευση να παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια βάσει του νέου κανονισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές.

Όσον αφορά το νέο μετοχολόγιο, η εταιρεία κατάφερε να προσελκύσει διεθνή επενδυτικά σχήματα.

Το ποσοστό ελεύθερης διασποράς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 16%, επομένως η Τράπεζα Πειραιώς θα ελέγχει πλέον το 84% της Trastor. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στην αύξηση με 90 εκατομμύρια ευρώ, επομένως κεφάλαια 155 εκατ. αντλήθηκαν από τρίτους.

Κι ενώ η ΑΜΚ ήταν δυνατό να καλυφθεί με κεφάλαια τρίτων, επέλεξε να υποστηρίξει το βασικό της μέτοχο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η διοίκηση επέλεξε κανείς νέος μέτοχος να μην ελέγχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

Από τα επενδυτικά σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον προσφέρθηκαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ. Στους νέους μετόχους της Trastor ανήκουν ελληνικά funds, family offices Ελλήνων εφοπλιστών, ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες και 14 ξένοι επενδυτές από Αμερική, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία.

Τη διαδικασία για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών έτρεξε η Jefferies, ενώ πραγματοποιήθηκαν roadshows σε Λονδίνο, όπου η διοίκηση συναντήθηκε κυρίως με αμερικανικά κεφάλαια, ενώ έγιναν συναντήσεις με επενδυτές από Βαλτική, Γαλλία, Ελβετία και Σκανδιναβία.

«Η εταιρεία έχει σκοπό να πετύχει την ίδια ή καλύτερη εμπορευσιμότητα μετοχής εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες επενδυτικές ακινήτων, ακόμη και με χαμηλότερο ποσοστό free float, καθώς έχει επιτύχει μεγαλύτερο αριθμό μετόχων, εκτός του βασικού», λένε πηγές.

Η εταιρεία δηλώνει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου που παρουσιάστηκε στους υποψήφιους μετόχους, ενώ μετά την αύξηση θα είναι σε θέση να επισπεύσει τις συζητήσεις για επιπλέον έργα και εξαγορές ακινήτων. Τα 150 εκατομμύρια που άντλησε η Trastor θα τοποθετηθούν σε νέες επενδύσεις εντός 18 μηνών, ενώ σε δεύτερη φάση θα αναζητηθεί δανεισμός επιπλέον 150 εκατομμυρίων για νέες επενδύσεις.

Η πρώτη κίνηση για τη αξιοποίηση των φρέσκων κεφαλαίων θα είναι η εξαγορά των τριών ακινήτων που έχει συμφωνηθεί να αποκτηθούν από την Εθνική Ασφαλιστική. Το κτίριο της ΕΥΔΑΠ στην οδό Αθηνάς και δύο κτίρια σε Καραγεώργη Σερβίας και πλατεία Κοτζιά, τα οποία θα αναβαθμιστούν με σκοπό να προσφερθούν σε νέους ενοικιαστές. Η ΑΕΕΑΠ έχει εντοπίσει ήδη ευκαιρίες για επενδύσεις 568 εκατομμυρίων, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές τις τοποθετήσεις 55 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Yalco: Επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η Συμφωνία Εξυγίανσης

Γιώργος Στάσσης: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ-Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν και ίδιες μετοχές

Lidl Ελλάς και We4all: Ανανέωση συνεργασίας για 4η χρονιά με κοινό όραμα για το περιβάλλον και την κοινωνία