Safe Bulkers: Προχωρά στη διάθεση 12 εκατ. μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης – Θα συμμετέχει και ο Πόλυς Χατζηωάννου

Η Safe Bulkers του εφοπλιστή Πόλυ Χατζηωάννου δρομολογεί την διάθεση 12 εκατ. νέων κοινών μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση της ρευστότητάς της και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός ΗΠΑ, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η τελική τιμή προσφοράς και ο ακριβής αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Safe Bulkers σε συνεργασία με τους διαχειριστές της συναλλαγής.

Ο Πόλυς Χατζηωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της ναυτιλιακής, δεσμεύεται να συμμετάσχει στην ιδιωτική τοποθέτησημε την απόκτηση 2.000.000 νέων μετοχών, στην τιμή προσφοράς.

Η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει τα εξής:

Η Safe Bulkers, διεθνής πάροχος υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 12.000.000 νέων κοινών μετοχών.

Δεν έχει καταρτιστεί ή εκδοθεί από την Εταιρεία ενημερωτικό δελτίο, θεσμικό ενημερωτικό έντυπο προσφοράς ή άλλο έγγραφο προσφοράς σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η Εταιρεία έχει ορίσει την Piraeus Bank S.A., την DNB Carnegie, εταιρεία του ομίλου DNB Bank ASA, και τη Fearnley Securities AS ως διαχειριστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών Προσφοράς και η τιμή ανά μετοχή θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεργασία με τους Διαχειριστές, με βάση διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding) που θα διενεργήσουν οι Διαχειριστές.

Η Τιμή Προσφοράς θα εκφράζεται σε ευρώ.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Ιδιωτική Τοποθέτηση για την ενίσχυση της ρευστότητάς της, τη χρηματοδότηση του τρέχοντος προγράμματος ναυπήγησης νέων πλοίων και, ενδεχομένως, για τη στήριξη μελλοντικών παραγγελιών νεότευκτων πλοίων ή αγορών μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Ο Πόλυς Χατζηωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος και μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και να εγγραφεί για την απόκτηση 2.000.000 Νέων Μετοχών Προσφοράς στην Τιμή Προσφοράς, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης μείωσης της κατανομής του (scale-back), προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανομή μετοχών σε άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας.

Δομή της Προσφοράς

Οι Νέες Μετοχές Προσφοράς θα προσφερθούν και θα πωληθούν από τους Διαχειριστές αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω συναλλαγών εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό S του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.

Στα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε «ειδικούς επενδυτές», όπως ορίζονται στο Άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK), η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται «ειδικοί επενδυτές», σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATRs).

Περίοδος Απαγόρευσης Πώλησης (Lock-Up)

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανώτατη διοίκηση της Εταιρείας θα συμφωνήσουν με τους Διαχειριστές συνήθεις δεσμεύσεις lock-up για περίοδο 180 ημερών μετά την ολοκλήρωση της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, με την επιφύλαξη των συνήθων εξαιρέσεων.

Αναστολή διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens

Η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναστολή της διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της στο Euronext Athens στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, από την έναρξη της συνεδρίασης έως την ανακοίνωση του αποτελέσματος της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 14:00 (EET) / 13:00 (CEST) της ίδιας ημέρας.

Η Εταιρεία θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της τελικής Τιμής Προσφοράς και του αριθμού των Νέων Μετοχών Προσφοράς που θα εκδοθούν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, μέσω επόμενης ανακοίνωσης.

Σύμβουλοι

Η Piraeus Bank S.A., η DNB Carnegie, εταιρεία του ομίλου DNB Bank ASA, και η Fearnley Securities AS ενεργούν ως Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners της Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Η Milbank LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Εταιρείας, ενώ οι PotamitisVekris και Advokatfirmaet BAHR AS ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των Διαχειριστών.

Διαβάστε επίσης:

Star Bulk: Aπό 23 έως 25,5 ευρώ το εύρος των τιμών διάθεσης στη δημόσια προσφορά – Πού φτάνει το discount

Star Bulk: Το παράθυρο ευκαιρίας για τους Έλληνες επενδυτές και το… γλυκαντικό για τη συμμετοχή στη δημόσια προσφορά

Στην Κύπρο ο Κικίλιας για την 9η Τριμερή Συνάντηση για τη Ναυτιλία