Η Pfizer εκδίδει τα πρώτα της ομόλογα σε ευρώ μετά από επτά χρόνια, συμμετέχοντας στο κύμα εκδόσεων ομολόγων από αμερικανικές εταιρείες που στρέφονται προς την ευρωπαϊκή αγορά, γνωστό ως «reverse Yankee bonds».

Η φαρμακευτική εταιρεία στοχεύει στην άντληση τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ (2,2 δισ. δολάρια) μέσω τεσσάρων σειρών ομολόγων χωρίς εξασφαλίσεις και με λήξεις 4, 7, 12 και 20 ετών, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο. Η τελευταία φορά που η Pfizer εξέδωσε ομόλογα σε ευρώ ήταν τον Μάρτιο του 2017.

1

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή αγορά χρέους -γνωστή ως reverse Yankee – με εκδόσεις άνω των 158 δισ. ευρώ μέχρι στιγμής φέτος, ξεπερνώντας το σύνολο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg που περιλαμβάνουν εταιρείες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με έδρα τις ΗΠΑ. Η McDonald’s πουλά επίσης ομόλογο σε ευρώ την Τετάρτη.

Για πρώτη φορά, οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα μη χρηματοπιστωτικών εκδοτών στην αγορά του ευρώ, δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America. «Η μεγάλη επίπτωση αυτού είναι ότι η πιστωτική αγορά του ευρώ θα είναι πιθανότατα πιο ευαίσθητη στις πολιτικές αποφάσεις των ΗΠΑ στο μέλλον», έγραψαν.

Τα ομόλογα της Pfizer πωλούνται μέσω της Pfizer Netherlands International Finance και είναι πλήρως εγγυημένα από την Pfizer Inc., προσφέροντας στους επενδυτές ένα περιθώριο από περίπου 105 μονάδες βάσης έως 195 μονάδες βάσης, δήλωσε η ίδια πηγή.

Διαχειριστές της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs Group, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC Holdings και Mizuho Bank.

Διαβάστε επίσης:

Στην Optronics η επέκταση της νέας μαρίνας Ρόδου με σύμβαση ύψους 2,8 εκατ. ευρώ

Νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας: ΑΔΜΗΕ και Terna επενδύουν 1,9 δισ. ευρώ

Wood για Optima Bank: Μεγάλα περιθώρια για re-rating – Σύσταση αγοράς και τιμή στόχος στα €18,5