Business

Πάει για ρεκόρ υπερκάλυψης το πράσινο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή


Έντονο ενδιαφέρον και εκτιμήσεις για υπερκάλυψη πάνω από 2 – 2,5 φορές και εγγραφές για περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ, κάνουν λόγο σχετικά με το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο που εκδίδεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά από την Τέρνα Ενεργειακή.

Το ενδιαφέρον δε, και συνάμα ελκυστικό για την αγορά και τους επενδυτές είναι ότι το επιτόκιο αναφοράς πλησιάζει το κάτω εύρος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το 2,6% (εύρος απόδοσης 2,6 – 2,9%), κάτι που αποτελεί ρεκόρ απόδοσης για ελληνικό εταιρικό ομόλογο.

Η δημόσια προσφορά που ξεκίνησε χθες Τετάρτη, συνεχίζεται σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μέχρι στιγμής ρεκόρ στις εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών. Παραδοσιακά οι θεσμικοί τοποθετούνται την τελευταία ημέρα της έκδοσης.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.