Novo Nordisk: Παγκόσμιο rollout για το χάπι Wegovy καθώς «ο πόλεμος» με την Eli Lilly φουντώνει

Την ετοιμότητα της να επενδύσει «τα πάντα» στην κυκλοφορία του χαπιού Wegovy εκτός ΗΠΑ,  καθώς η μάχη για την κυριαρχία στην αγορά απώλειας βάρους αποκτά παγκόσμιες διαστάσεις, δήλωσε η Novo Nordisk στο CNBC.

«Όταν το λανσάρουμε, θα επενδύσουμε πλήρως», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διεθνών Δραστηριοτήτων της Novo, Emil Kongshøj Larsen, σε συνέντευξή του την Τρίτη στο CNBC. «Είναι μια τεράστια ευκαιρία».

Η Novo ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει να ξεκινήσει τις πρώτες κυκλοφορίες εκτός ΗΠΑ αργότερα φέτος, εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, καθώς το χάπι συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την πρωτοφανή απήχηση που έχει στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική αγορά αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των πωλήσεων τόσο της Novo όσο και της βασικής ανταγωνίστριάς της Eli Lilly. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες επιδιώκουν πλέον ολοένα και περισσότερο να επεκτείνουν την αγορά των φαρμάκων απώλειας βάρους, η οποία έχει φέρει επανάσταση στον φαρμακευτικό κλάδο τα τελευταία χρόνια.

Ο Larsen δεν αποκάλυψε ποιες χώρες ενδέχεται να είναι οι πρώτες όπου θα κυκλοφορήσει το χάπι Wegovy, λέγοντας ότι η εταιρεία θα κινηθεί «ανάλογα με το δυναμικό» κάθε αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως:

• το ενδιαφέρον των ασθενών για θεραπείες παχυσαρκίας,
• η εκπαίδευση των γιατρών,
• και η ύπαρξη πιθανών συνεργατών τηλεϊατρικής.

Ο ίδιος τόνισε ότι η τηλεϊατρική αποτελεί τρόπο διεύρυνσης της πρόσβασης των ασθενών. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στη Γερμανία «η πρόοδος ήταν αργή για αρκετό καιρό και ξαφνικά η τηλεϊατρική βοήθησε τους ασθενείς να αποκτήσουν πρόσβαση στη θεραπεία με τρόπο πολύ βολικό και αποδεκτό».

Νέα φάση στην αντιπαράθεση Novo – Lilly;

Ενώ η Eli Lilly αναμένει αύξηση πωλήσεων κατά 28% στο μέσο των προβλέψεών της για φέτος, η Novo προβλέπει σημαντική επιβράδυνση.

Η Novo βελτίωσε ελαφρώς τις προβλέψεις της την περασμένη εβδομάδα, αλλά εξακολουθεί να αναμένει μείωση κερδών και πωλήσεων μεταξύ 4% και 12% το 2026, εξαιτίας:

• των χαμηλότερων τιμών στις ΗΠΑ,
• και του ανταγωνισμού από γενόσημα σε αγορές όπως η Ινδία, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Κίνα.

Αυτό συμβαίνει παρότι η Novo απέκτησε προβάδισμα στα χάπια απώλειας βάρους με την κυκλοφορία του Wegovy pill στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο. Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι οι συνολικές συνταγές ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια, ενώ οι πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, παρά τη χαμηλότερη τιμή του προϊόντος.

«Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη προ-κυκλοφορία σε έναν κόσμο που έχει γίνει τόσο μικρός λόγω social media, ψηφιακής επικοινωνίας και γενικού κλίματος», δήλωσε ο Larsen αναφερόμενος στις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε επίσης ότι αυτό είναι θετικό και για την ενέσιμη σειρά προϊόντων Wegovy, επειδή «δίνει ώθηση σε ολόκληρο το brand Wegovy».

Αναλυτές της Nordea σημείωσαν ότι το Wegovy εξελίσσεται στο κορυφαίο brand απώλειας βάρους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία Google Trends που συμβαδίζουν με τις τάσεις συνταγογράφησης.

Την ίδια στιγμή, η Lilly ανακοίνωσε στις 30 Απριλίου ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι ξεκίνησαν να λαμβάνουν το ανταγωνιστικό χάπι Foundayo από την κυκλοφορία του νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν στενά τα εβδομαδιαία στοιχεία συνταγογράφησης στις ΗΠΑ, το Foundayo καταγράφει πολύ λιγότερες συνταγές σε σχέση με το Wegovy pill στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δεδομένα της IQVIA.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lilly, David Ricks, δήλωσε στο CNBC ότι η καθιέρωση του Foundayo ως brand «θα χρειαστεί χρόνο».

Το Foundayo χρησιμοποιεί διαφορετική δραστική ουσία από τα επιτυχημένα ενέσιμα Mounjaro και Zepbound της Lilly, ενώ το χάπι Wegovy αποτελεί ουσιαστικά προέκταση των αντίστοιχων ενέσιμων προϊόντων της Novo.

«Η ανάπτυξή μας θα είναι λίγο διαφορετική, επειδή πρόκειται για νέο brand και νέο μόριο», είπε ο Ricks. «Αυτό θα εξελιχθεί μέσα σε τρίμηνα, όχι σε ημέρες».

Η αναλύτρια της Barclays Emily Field σημείωσε ότι τα oral Wegovy και Foundayo στοχεύουν διαφορετικές κατηγορίες ασθενών:

• το Wegovy έχει «αποτελεσματικότητα παρόμοια με τα ενέσιμα»,
• ενώ το Foundayo πιθανώς αντιμετωπίζεται περισσότερο ως «εισαγωγικό» GLP-1 φάρμακο.

Τόσο ο Ricks όσο και ο CEO της Novo Mike Doustdar υποστηρίζουν ότι τα χάπια διευρύνουν συνολικά την αγορά αντί απλώς να αποσπούν ζήτηση από τα ενέσιμα.

Παγκόσμιες κυκλοφορίες

Η μορφή χαπιού είναι ελκυστική για πολλούς ασθενείς και «πιστεύουμε ότι αυτό θα επαναληφθεί και στις δικές μας αγορές», δήλωσε ο Larsen αναφερόμενος στις διεθνείς αγορές εκτός ΗΠΑ.

Ο Larsen τόνισε ότι η «ανώτερη αποτελεσματικότητα» του Wegovy pill σημαίνει πως δεν ανησυχεί ακόμη κι αν το προϊόν κυκλοφορήσει μετά τον ανταγωνισμό σε ορισμένες χώρες.

Μελέτες δείχνουν ότι το χάπι οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους από το Foundayo και προσφέρει ορισμένα καρδιαγγειακά οφέλη, αν και δεν έχει υπάρξει άμεση κλινική σύγκριση των δύο φαρμάκων.

Η Novo αναμένει «πολύ ισχυρή ζήτηση» διεθνώς, αλλά όχι απαραίτητα με την ίδια ταχύτητα που παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ.

Ο Larsen εξήγησε ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν καλό σημείο σύγκρισης, καθώς η αποδοχή θα εξαρτηθεί από τη διαφορά τιμής σε σχέση με τις ενέσιμες θεραπείες.

«Δεν αποκαλύπτουμε ακόμη τη στρατηγική τιμολόγησης, αλλά στις ΗΠΑ υπάρχει ένα εξαιρετικό προϊόν και παράλληλα διαφορετικό επίπεδο τιμής σε σχέση με τα ενέσιμα», είπε.

Προέβλεψε ότι οι διεθνείς πωλήσεις μπορεί να ακολουθήσουν «μια καμπύλη ίσως λίγο πιο ήπια από την αμερικανική».

Ο αναλυτής της Sydbank, Soren Hansen, δήλωσε ότι η κυκλοφορία του Wegovy εκτός ΗΠΑ πιθανότατα θα είναι «πιο επιλεκτική» και θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της εταιρείας να καλύψει τη ζήτηση. Ως πιθανές πρώτες αγορές ανέφερε:

• το Ηνωμένο Βασίλειο,
• τη Γερμανία,
• και τη Δανία.

Ποιος πληρώνει;

Ο Larsen δήλωσε ότι η Novo βλέπει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στα GLP-1 για παχυσαρκία να προέρχεται από ασθενείς που πληρώνουν από την τσέπη τους και όχι από εθνικά συστήματα υγείας ή ασφαλιστικές εταιρείες.

«Ακόμη και σε κοινωνικοποιημένα συστήματα υγείας όπως το δανέζικο, το 99% των ασθενών πληρώνει από την τσέπη του. Πριν από λίγα χρόνια δεν θα το φανταζόμασταν αυτό όταν ξεκινούσαμε τη φροντίδα της παχυσαρκίας», πρόσθεσε.

Στα τέλη Απριλίου, ο CEO της Lilly David Ricks δήλωσε ότι οι διεθνείς κυκλοφορίες προσφέρουν στην εταιρεία «τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης».

«Υπάρχει ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον πλανήτη που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτά τα φάρμακα… και αυτή τη στιγμή προσεγγίζουμε περίπου 20 εκατομμύρια», είπε.

Τα έσοδα της Lilly εκτός ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 81% στο πρώτο τρίμηνο στα 7,7 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 43% στα 12,1 δισ. δολάρια.

«Τελικά φαίνεται ότι οι άνθρωποι θέλουν να χάσουν βάρος σε όλο τον κόσμο», σχολίασε ο Ricks.

Η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ περί «τιμολόγησης ευνοούμενου κράτους» (most-favored-nation pricing), που συνδέει τις τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ με τις τιμές άλλων χωρών αναφοράς, έχει περιπλέξει τις διεθνείς κυκλοφορίες πολλών φαρμακευτικών εταιρειών.

Ο Larsen δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν την τιμολόγηση των φαρμάκων δεν θα επηρεάσει τις κυκλοφορίες που βασίζονται σε άμεσες πληρωμές των ασθενών.

«Είναι κρίσιμο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αποδεχθούν ότι πρέπει να πληρώνουν για ποιοτική καινοτομία που αλλάζει τη δημόσια υγεία, διαφορετικά οι επενδύσεις και οι κλινικές δοκιμές θα συνεχίσουν να μετακινούνται προς τις ΗΠΑ ή την Κίνα, όπως βλέπουμε ήδη σήμερα», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης 

ΔΕΗ: Ξεκινά η ιστορική αύξηση κεφαλαίου – Στόχος η άντληση έως 4,5 δισ. ευρώ – Η επίσημη ανακοίνωση

ΔΑΑ: Άλμα 8,1% στην επιβατική κίνηση αλλά η έκπτωση στις χρεώσεις περιόρισε τα κέρδη και τα έσοδα

ΔΕΗ: Στα 19,75 ευρώ η ανώτατη τιμή στην ΑΜΚ – Στις 26 Μαϊου στο ταμπλό οι νέες μετοχές