Τι έδειξαν τα αποτελέσματα όλων των τραπεζών

Με ισχυρή πιστωτική επέκταση, αύξηση στα κέρδη άνοδο στα έσοδα από τόκους, και προμήθειες, τα αποτελέσματα 9μηνου επιβεβαίωσαν την δυναμική ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών που οδηγεί στην υπέρβαση των στόχων τους.

Η ανάπτυξη εργασιών στο κομμάτι του bancassurance και της διαχείρισης περιουσίας (wealth & private banking), όπως και η παρουσία τους στο εξωτερικό δημιουργούν τις προϋποθέσεις αποτελούν βάσεις για την διατήρηση της κερδοφορίας τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών -Eurobank, Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank-, ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ, και υπερβαίνουν τα 4 δις ευρώ με τις μη συστημικές Optima bank και CrediaBank που εμφάνισαν καθαρά κέρδη 165,1 εκατ ευρώ και 37,4 εκατ ευρώ αντίστοιχα.

Εντυπωσιακή ήταν η καθαρή αύξηση των ενήμερων δανειακών τους χαρτοφυλακίων που στο 9μηνο έφτασε τα 13 δις ευρώ και στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 15 δις ευρώ, με τους δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διατηρουνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (από το 1,62% της Optima έως 3,8% η Alpha).

Ταυτόχρονα τα καθαρά έσοδα από τόκους στο 9μηνο διαμορφώθηκαν στα 7 δις ευρώ, παρέχοντας στις τράπεζες την δυνατότητα να συνεχίσουν την χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Μερίσματα

Ενδιάμεσα μερίσματα ύψους 692 εκατ ευρώ θα διανείμουν στους μετόχους τους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με τις πληρωμές να γίνονται από 20 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα:

Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει στις 20 Νοεμβρίου στην πληρωμή προμερίσματος ύψους 230 εκατ ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,26 ευρώ/μετοχή. Η τράπεζα αναμένεται να διανείμει άνω του 60% των κερδων της φετινής χρήσης στους μετόχους της.

Η Eurobank θα διανείμει στους μετόχους της το 55% των κερδών του 2026, ενώ στις 26 Νοεμβρίου θα πληρωθεί ενδιάμεσο μέρισμα 5,99 σεντς ευρώ ανά μετοχή (214 εκατ. ευρώ). Στο 9μηνο ο δείκτης CET1 της τράπεζας ανήλθε στο 15,5%, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,4%.

Η Πειραιώς έχει προγραμματίσει την διανομή προμερίσματος 124 εκατ ευρώ (ή 10 λεπτά ανα μετοχή), το οποιο θα πληρωθεί στις 28 Δεκεμβρίου.

Η τράπεζα για την τρέχουσα χρήση έχει λάβει πρόβλεψη για διανομή 650 εκατ ευρώ σε μετρητα. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το πενταετές business plan της (2026-2030) οι διανομές προς τους μετόχους θα είναι ύψους 5 δις ευρώ.

Η Alpha Bank έχει λάβει πρόβλεψη για να διανείμει το 55% των κερδών του 2026 στους μετόχους της (ανέρχεται σε 421 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο).

Η τράπεζα στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβάλει ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 124 εκατ ευρώ.

Αποτελέσματα

CrediaBank

Με ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης, έσοδα από τόκους και καθαρά κέρδη έκλεισε το 9μηνο για την CrediaBank, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας που θα την καταστήσει συστημική τράπεζα.

Τα κέρδη ανήλθαν στα 37,4 εκατ. ευρώ και με 3,5 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις πέτυχε στο 9μηνο καθαρή πιστωτική επέκταση 1,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο του 1,3 δισ. ευρώ. Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν τα καθαρά κέρδη από τόκους στα 158 εκατ. ευρώ και 35 εκατ. ευρώ από προμήθειες.

Επίσης από την ενσωμάτωση της HSBC Μάλτας, που θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027, τα έσοδα αναμένεται να ενισχυθούν πάνω από 200 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής το ενεργητικό της CrediaBank θα ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ και θα περάσει στο club των συστημικών τραπεζών της ευρωζώνης, με τον SSM να δίνει την έγκριση μέχρι το τέλος του έτους.

Μέσα στον Οκτώβριο η τράπεζα ολοκλήρωσε την διαδικασία για την εξαγορά του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή και την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, που θα ενισχύσουν τα ετήσια έσοδα κατά 10 εκατ. ευρώ και 40 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Η τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια με δείκτη CET 1 στο 15,5% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,1%

Optima bank

Καθαρά κέρδη 165,1 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Optima bank, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα 3,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο (από 2,5 δις ευρώ που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι), τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα 203,5 εκατ. ευρώ (+33%) και τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν στα 62,4 εκατ. ευρώ (+55%).

Η τράπεζα πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 900 εκατ ευρώ στο 9μηνο και η διοίκηση θεωρεί πιθανό ότι θα ξεπεραστεί ο αρχικός στόχος του 1,3 δις ευρώ, την ίδια ώρα η Optima έχει τους χαμηλότερους, μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 1,62% και μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 0,64%.

Εντυπωσιακή είναι και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) που ανήλθε στο 27,8% στο 9μηνο. H τράπεζα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 82%, και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 153,1%. Ο δείκτης CET1 βρίσκεται στο 12,02% και έχει δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) στο 17,29%.

Εθνική Τράπεζα

Το 1 δις ευρώ άγγιξαν τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,7% και 1,48 ευρώ κέρδη ανά μετοχή.

Οι εκταμιεύσεις ανήλθαν στα 8 δισ. ευρώ με καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ. Η τράπεζα αναβάθμισε τον στόχο για πάνω από 3 δισ. ευρώ καθαρή αύξηση των δανείων φέτος. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,683 δισ. ευρώ και στα 371 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από προμήθειες.

Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση του 30% της Allianz Ελλάδος που σηματοδοτεί την δυναμική επιστροφή της Εθνικής στο bancassurance, καθώς έχει υπογραφεί και 10ετης αποκλειστική συνεργασία με την Allianz για την ανάπτυξη κοινών νέων προϊόντων και την διάθεσή τους τόσο από το δίκτυο της τράπεζας όσο και της ασφαλιστικής.

Eurobank

Στα 1,161 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank στο 9μηνο, με τα 555 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τις διεθνείς δραστηριότητες και αντιπροσωπεύουν το 46% των συνολικών κερδών του Ομίλου.

Με πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, η διοίκηση της τράπεζας θεωρεί πιθανή την υπέρβαση του αναθεωρημένου στόχου των 4,5 δισ. ευρώ αύξησης των δανείων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα 2,068 δισ. ευρώ, και από προμήθειες στα 630 εκατ. ευρώ.Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε στο 15,5%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 20,4%. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16,9% και τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,31 ευρώ.

Επίσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Eurolife, που αποτελεί έναν επιπλέον «αναπτυξιακό πυλώνα», ιδιαίτερα στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας, συνεισφέροντας περίπου 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από προμήθειες.

Πειραιώς

Στα 893 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Πειραιώς, και πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ που οδήγησε σε αναβάθμιση του ετήσιου στόχου σε πάνω από 3 δισ. ευρώ φέτος.

Επίσης σημαντική ήταν η καθαρή αύξηση των στεγαστικών χορηγήσεων στα 135 εκατ. ευρώ, με συνολικές εκταμιεύσεις 600 εκατ. ευρώ (+37% σε ετήσια βάση), με τον δείκτη NPE στο 2%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 1,532 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να εκτιμά ότι θα υπερβεί τον ετήσιο στόχο των 2 δισ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Βραχίονας ανάπτυξης είναι η Εθνική Ασφαλιστική η οποία είχε παραγωγή ασφαλίστρων 666 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, με την εκτίμηση ότι θα ανέλθουν στα 850 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους. Ενώ η ψηφιακή τράπεζα Snappi είναι από τα μεγάλα στοιχήματα της Πειραιώς, για την διείσδυση της στη διεθνή αγορά.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% με στόχο να ξεπεράσει το 13% έως το τέλος του 2026, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 18,6%.

Alpha Bank

Η τράπεζα εμφάνισε καθαρά κέρδη 766,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ισχυρά έσοδα από τόκους που ανήλθαν στα 1,325 δισ. ευρώ οδήγησε την διοίκηση στην αναβάθμιση του στόχου για καθαρά έσοδα από τόκους σε πάνω από 1,8 δισ. ευρώ και πάνω από 600 εκατ. ευρώ τα έσοδα από προμήθειες στο σύνολο του έτους.

Επίσης η Alpha bank πέτυχε καθαρή πιστωτική επέκταση 2,6 δισ. ευρώ στο 9μηνο και αναβάθμισε τον στόχο σε πάνω από 3 δισ. ευρώ αύξηση των δανείων της φέτος.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,5% και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 14,5% στο εννεάμηνο και 15,5% το 3ο τρίμηνο.

Διαβάστε επίσης:

Τζέφερσον (Fed): Η πορεία του πληθωρισμού θα καθορίσει την επόμενη αύξηση των επιτοκίων

Τράπεζα Χανίων: Πάνω από 30 επενδυτές στο data room – Στο παιχνίδι και η ABB του Τέλη Μυστακίδη

CrediaBank: Το μεγάλο άλμα της Ελένης Βρεττού – Κέρδη-ρεκόρ, 1,5 δισ. νέες χορηγήσεις και η «απόβαση» στη Μάλτα