Στα όρια του κραχ οι μετοχές: Γιατί βουλιάζουν όλα. Ποια μεγάλα “σπίτια” πουλάνε τράπεζες

Στα όρια του κραχ βρίσκεται το Ελληνικό χρηματιστήριο  και δη ο τραπεζικός κλάδος, με την αγορά να αποτυπώνει τις ανησυχίες της για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι μετεκλογικές εξελίξεις της Γερμανίας στο ελληνικό πρόγραμμα. Είναι δε βέβαιο ότι αρνητικό αντίκτυπο έχουν και όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες για τις ελληνικές τράπεζες και ότι ενδεχομένως να χρειαστούν  νέα κεφάλαια. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη επιθετικό sell off  στις τράπεζες που υποχωρούν  -15% η Πειραιώς, η Εθνική -11%, η Eurobank -10% και η Alpha bank -8% παρασύροντας το ελληνικό χρηματιστήριο σε βίαιη πτώση προς τις 745 μονάδες και πλέον είναι ορατές οι 680 μονάδες.

Ποιοι πουλάνε

• Στην Εθνική η Credit Suisse έχει διακινήσει 1,1 εκατ μετοχές, η Morgan Stanley 2,5 εκατ μετοχές.
• Στην Alpha bank η HSBC 1,7 εκατ μετοχές, η BofA 700 χιλ και η UBS 550 χιλ μετοχές.
• Στην Πειραιώς η Citigroup 700 χιλ
• Στην Eurobank η UBS 100 χιλ και η Goldman Sachs 200 χιλ. τεμάχια

Οι στηρίξεις

• Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 766 και 758 μονάδες,  και οι αντιστάσεις  στις 778 και 783 μονάδες. Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 869 και 847 μονάδες και η αντιστάσεις στις 906 και 921 μονάδες.
• Η βραχυπρόθεσμη τάση της Alpha Bank, Εθνικής και Eurobank είναι πλέον ουδέτερη ενώ πτωτική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Πειραιώς.
• Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,311 και 0,301 ευρώ και οι αντιστάσεις  στα 0,327 και 0,333 ευρώ.
• Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,87 και 1,82 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,96 και 2 ευρώ.
• Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,772 και 0,743 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 0,818 και 0,835 ευρώ.
• Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 2,97 και 2,89 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 3,08 και 3,11 ευρώ.
• Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 2025 και 2005 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 2059 και 2072 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 4%.

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Π. Στεριώτης της Nuntius, το σενάριο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών και οι επικείμενοι έλεγχοι της ευρωστίας των χαρτοφυλακίων τους κρέμονται σα “δαμόκλειος σπάθη” πάνω από τις τιμές του κλάδου.

Σημαντικές είναι οι πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες και στο υπόλοιπο της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, καθώς οι συμφωνημένες με τους δανειστές μεταρρυθμίσεις κινούνται με ρυθμούς “χελώνας”.

Από τεχνικής άποψης, η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη παραμένει καθοδική, με την περιοχή 738-730 μονάδων να αποτελεί αξιόλογη στήριξη, ενώ η ανάκτηση των 800 μονάδων θα ενεργοποιήσει και πάλι το ανοδικό σενάριο.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς παραμένει κοντά στο κρίσιμο τεχνικά επίπεδο του 5,50% δείχνοντας ότι το “ξεπούλημα” τίτλων εστιάζεται στη εγχώρια μετοχική και όχι στην ομολογιακή αγορά.

Με δεδομένο ότι οι δύο αγορές δεν μπορούν να αποκλίνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναμένουμε είτε το rebound του ΓΔ, είτε την υποχώρηση των τιμών του ελληνικού κρατικού ομολόγου. Στην παρούσα φάση προβλέπεται διατήρηση της μεταβλητότητας του ΓΔ σε υψηλά επίπεδα, καταλήγει ο κ. Στεριώτης.

Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς σημειώνει απώλειες 14,14%, η Εθνική υποχωρεί κατά 8,75%, η Attica Bank κατά 8,82%, ενώ η Eurobank και η  Alpha Bank είναι στο -6,37% και -5,73% αντίστοιχα. Απώλειες που φτάνουν το 5,10% σημειώνει ο ΑΔΜΗΕ, οι ΔΕΗ και Βιοχαλκο είναι στο -4,3%, ενώ στο -3,4% κινούνται Ελλάκτωρ και Λάμδα.

Άνω του 2% είναι οι απώλειες σε Ελληνικά Πετρέλαια, Folli Follie και Μυτιληναίος, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Jumbo, ΕΧΑΕ, Τιτάν και Aegean. Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΓΕΚ Τέρνα, Φουρλής, Grivalia και Σαράντης. Στον αντίποδα, ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΕΕ, Motor Oil και ΟΛΠ.

Οι τράπεζες αναλυτικά

1. Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,2820 ευρώ με πτώση -11,87% με όγκο 37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισ.  Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split  Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0020 ευρώ  με πτώση -33% και με όγκο 24 χιλ. τεμάχια
2. Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,87 ευρώ με πτώση -8,1% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισεκ. ευρώ.
   Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
   Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
   Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ .
3. Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,88 ευρώ με πτώση -15,59% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ
   Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
   Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
   Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 42 εκατ τεμάχια.
4. Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7840 ευρώ με πτώση -12,12% με όγκο 6,7 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ. ευρώ.
   Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
   Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,81 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 1,43 δισεκ. ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
   Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
5. Η Attica Βank στα 0,0670 ευρώ με πτώση -1,5% με όγκο 1 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 156 εκατ.
   Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
   Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,73 ευρώ με πτώση -0,87% με αποτίμηση 272 εκατ. ευρώ