Γιώργος Περιστέρης. Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Την επίσημη επιβεβαίωση για την εκπληκτική πορεία του «πράσινου» ομολόγου της Τέρνα Ενεργειακή επιβεβαίωσαν με κοινή τους ανακοίνωση η Alpha Bank και η Eurobank.
Όπως αναφέρουν, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 154,4 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,57 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 2,881.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,85%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,85% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 3,85% είναι οι εξής:
(α) 42.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 102.890 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 40,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών), και
(β) 18.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 42.531 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 42,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Επίσης, από τις 18.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 7.920 Ομολογίες ως ακολούθως:
Ανάδοχος
|
Κατανεμηθείσες Ομολογίες |
Alpha Bank A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες | 1.320 |
Eurobank Ergasias A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες | 1.650 |
Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. | — |
Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. | 1.650 |
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες | 3.300 |
Σύνολο | 7.920 |
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: ΕΛΠΕ: Εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εurobank: Το επενδυτικό κενό οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ