ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις αγορές βγαίνει η Motor Oil με πενταετές ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Οι προσφορές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ με την αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση να διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031, με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Η έκδοση έχει τη μορφή senior unsecured τίτλου και θα διατεθεί σύμφωνα με το καθεστώς Reg S.
Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού (refinance existing debt), ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Να σημειωθεί ότι τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators, με τη συμμετοχή των AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνικής Τράπεζας, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζας Πειραιώς στο κοινοπρακτικό σχήμα.
Διαβάστε επίσης:
Optima Bank: 7 φορές πάνω η υπερκάλυψη του ομολόγου των 200 εκατ. ευρώ
Morgan Stanley: «Φουσκώνει» το χρέος της ΤΝ από τις αλλεπάλληλες επενδύσεις – Νέο ρεκόρ δανεισμού
UniCredit: Aυξάνει το μερίδιό της στην Commerzbank στο 37,7% εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Αιγαίο Πέλαγος: Δύο εμπλοκές με οπλισμένα F-16 και 10 παραβιάσεις του εναέριου χώρου
- Ευρωαγορές: Ανάκαμψη με το βλέμμα σε πληθωρισμό και επιτόκια – Άλμα 1,36% για τον FTSE MIB
- Μητσοτάκης: Έφτασε στο Καστελλόριζο για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης
- Υεμένη: Οι Χούθι κατέλαβαν τα τελευταία νησιά στο στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.