ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στις αγορές βγαίνει η Motor Oil με πενταετές ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPT), το κουπόνι διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Οι προσφορές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ με την αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση να διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.
Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031, με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Η έκδοση έχει τη μορφή senior unsecured τίτλου και θα διατεθεί σύμφωνα με το καθεστώς Reg S.
Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού (refinance existing debt), ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουνίου 2026.
Να σημειωθεί ότι τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley ως Global Coordinators, με τη συμμετοχή των AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, Εθνικής Τράπεζας, Natixis, Nomura, Optima Bank και Τράπεζας Πειραιώς στο κοινοπρακτικό σχήμα.
Διαβάστε επίσης:
Optima Bank: 7 φορές πάνω η υπερκάλυψη του ομολόγου των 200 εκατ. ευρώ
Morgan Stanley: «Φουσκώνει» το χρέος της ΤΝ από τις αλλεπάλληλες επενδύσεις – Νέο ρεκόρ δανεισμού
UniCredit: Aυξάνει το μερίδιό της στην Commerzbank στο 37,7% εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο
- «Βολές» Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι επιθέσεις του σε Συρία και Λίβανο έχουν φτάσει να απειλούν την Τουρκία
- ΕΥΔΑΠ: Τα σχολεία στην πρώτη γραμμή για την προστασία του νερού
- Nippon Steel: Έκδοση ομολόγων $560 εκατ. μετά την εξαγορά της U.S. Steel – Υψηλό 30ετίας στο επιτόκιο
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.