Business

Ιστορική επιτυχία του ΟΤΕ

  • NewsRoom
OTE

Μιχάλης Τσαμάζ, Επικεφαλής ΟΤΕ


Με σημαντική υπερκάλυψη, περίπου 4 φορές το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που ζητούσε, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 7ετούς ομολόγου του ΟΤΕ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,96%.

Οι επενδυτές εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τον Οργανισμό υποβάλλοντας προσφορές άνω των 2,25 δισ. ευρώ.

To επιτόκιο ήταν ανάλογο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών που το τοποθετούσαν χθες στο 1% με 1,5%, ενώ στο άνοιγμα του βιβλίου το αρχικό guidance ήταν περίπου στο 1,4% ή στο mid swap + 165 μ.β.

Τελικά διαμορφώθηκε κοντά στο 1%, δηλαδή mid swap +125 μ.β ενώ λίγο πριν το κλείσιμο είχε διαμορφωθεί το 1,1% με 1,15% ή Mid swap +130 μ.β με 135 μ.β.

Σημειώνεται ότι το 20% της έκδοσης θα το απορροφήσει η Deutsche Telekom.

BNP και Goldman Sachs είναι επικεφαλής του σχήματος αναδόχων. Συνδιοργανωτές της έκδοσης ήταν οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς.

Όπως έχει αναφέρει η διοίκηση του ΟΤΕ επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία και να αναχρηματοδοτήσει ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούλιο του 2020.

Ο OΤΕ έχει αξιολόγηση BB+ με θετικό outlook από την S&P.



ΣΧΟΛΙΑ