Intralot: Από 7% έως 7,25% το επιτόκιο για το ομόλογο των 850 εκατ. ευρώ

Από 7% έως 7,25% κινείται το εύρος του επιτοκίου για το εξαετές ευρωομόλογο της Intralot ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Η διεθνής διαδικασία του βιβλίου προσφορών ολοκληρώνεται στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το ομόλογο έχει εκδηλωθεί ισχυρότατη ζήτηση που υπερκαλύπτει σε σημαντικότατο βαθμό την προσφορά.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αρχική τιμολόγηση του ομολόγου από το 7,5% έχει υποχωρήσει σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Το τρέχον εύρος του επιτοκίου διαμορφώνεται περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον πρόσφατο δανεισμό της Intralot σε στερλίνες που ισοδυναμούν με 460 εκατ. ευρώ.

Με την έκδοση και του ευρωομολόγου ολοκληρώνεται ο κύκλος άντλησης δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κεφαλαιακή αύξηση των 400 εκατ. ευρώ.

Οι διαδικασίες της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στο τριήμερο από 1 έως 3 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Optima Bank για Intralot: Το deal με την Bally’s Interactive είναι game changer

Intralot: Διάθεση εξασφαλισμένων ομολογιών €850 εκατ. για εξαγορά και αναχρηματοδότηση

Intralot: Τι σημαίνει η εξαγορά της Βally’s