Intralot: Η μεγάλη ζήτηση έριξε το επιτόκιο στο 6,75% για το ομόλογο των 850 εκατ. ευρώ (upd)

Ισχυρότατη ζήτηση, όπως αναμενόταν, προσέλκυσε το εξαετές ευρωομόλογο της Intralot, ύψους 850 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στο 6,75%.

Η διεθνής διαδικασία του βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, με τη ζήτηση να καλύπτει σημαντικά την προσφορά, τουλάχιστον κατά 2,5 φορές.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αρχική τιμολόγηση του ομολόγου από το 7,5% υποχώρησε στο επίπεδο του 6,75%.

Με την έκδοση και του ευρωομολόγου ολοκληρώνεται ο κύκλος άντλησης δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κεφαλαιακή αύξηση των 400 εκατ. ευρώ.

Οι διαδικασίες της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στο τριήμερο από 1 έως 3 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Optima Bank για Intralot: Το deal με την Bally’s Interactive είναι game changer

Intralot: Διάθεση εξασφαλισμένων ομολογιών €850 εκατ. για εξαγορά και αναχρηματοδότηση

Intralot: Τι σημαίνει η εξαγορά της Βally’s