Επιχειρηματικά χαρακτηριστικά ενός οικονομικά στιβαρού και πολυεπίπεδου ασφαλιστικού ομίλου, με κεντρικό πυρήνα την εξειδίκευση και την τεχνολογία, αποκτά πλέον η Ευρώπη Holdings.

Η θυγατρική της Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη, δύο μέρες πριν από την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αύξησης των 68,3 εκατ. ευρώ, προχώρησε σε διπλό deal. Εξαγοράζοντας την ΝΑΚ Insurance Brokers και την Άμυνα- μεσίτες ασφαλίσεων, ελεγχόμενης από συνδεδεμένα πρόσωπα.

1

Το τίμημα για την ΝΑΚ που είναι από τους μακροβιότερους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές στη χώρα και συνάμα ο μεγαλύτερος ελληνικών συμφερόντων, ανήλθε σε 32,067 εκατ. ευρώ. Ποσό που αντιστοιχεί σε 8,5 φορές τα αναμορφωμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της περσινής χρονιάς, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 3,75 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που έφερε πρώτη στην Ελλάδα τις εγγυητικές και δίνει έμφαση στις ασφαλίσεις μεγάλων έργων και στις πιστώσεις, ανήκει στον Νίκο Κατσιμπέρη, την αδελφή του Όλγα και την μητέρα τους Ειρήνη. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΝΑΚ Insurance Brokers βρισκόταν στο στόχαστρο εξαγοράς από διεθνές Fund, αλλά το…βαρύ όνομα του Σωκράτη Κόκκαλη και οι προοπτικές που ενσωματώνει η Ευρώπη Holdings, μέτρησαν καθοριστικά για την τελική επιλογή. Η οποία είναι σφόδρα πιθανό να έχει και μετοχική συνέχεια…

Στην περίπτωση του deal με την Άμυνα- μεσίτες ασφαλίσεων, η κίνηση εντάσσεται στη λογική να βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη οι δραστηριότητες πρακτόρευσης και μεγάλων πελατών. Η εταιρεία ελέγχεται κατά 60% από την Ελένη Κόκκαλη, σύζυγο του πολυσυζητημένου επιχειρηματία, ενώ 25% έχει ο αδελφός της Κωνσταντίνος Φαρμάκης και 15% ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης, που συνδέεται επί μακρόν με τον ιδρυτή της Ιntracom. Το συνολικό τίμημα εξαγοράς ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε 7 φορές στα περσινά ebitda των 700 χιλιάδων ευρώ.

Ισχυροποίηση και διακριτές μπίζνες

Σε συνδυασμό με την προγενέστερη εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική, οι δύο νέες προσθήκες έρχονται να δημιουργήσουν έναν ισχυρότερο επιχειρηματικό πόλο. Με σημαίνουσα θέση στον ευρύτερο τομέα της ασφαλιστικής αγοράς και σε ετοιμότητα να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Παράλληλα, ύψιστης σημασίας είναι και το γεγονός ότι διασφαλίζονται οι συνθήκες στο ‘’μέτωπο’’ της σταθερής και επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Ενώ εξ ίσου σημαντική είναι και η μεγάλη αξιοπιστία και η φερεγγυότητα.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική θα έχει αναμφίβολα ρόλο επιχειρηματικής ναυαρχίδας στον Όμιλο, ενώ η  ΝΑΚ Insurance Brokers θα λειτουργεί αυτόνομα. Με δική της οργανωτική δομή και στρατηγική που καθιστά διακριτές τις δύο μπίζνες, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι συνέργειες. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις με του πελάτες και τους συνεργάτες. Με την ΝΑΚ να παρέχει στήριξη για στρατηγικές καινοτομίες και για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του προσωπικού, αλλά και του πελατολογίου.

Έτσι όπως διαμορφώνονται πλέον τα δεδομένα για την διευρυμένη Ευρώπη Holdings, τα ίδια κεφάλαιά της θα είναι στα επίπεδα των 190 εκατ. ευρώ. Τα εποπτικά αποθεματικά κεφάλαια για την Ευρώπη Ασφαλιστική θα είναι στην περιοχή των 140 εκατ. ευρώ, με την εισφορά και ορισμένων ακινήτων.

Ακόμη η Ευρώπη Holdings θα βρεθεί με μηδενικό δανεισμό και με περίπου 50 εκατ. ευρώ μετρητά στο ταμείο της.

Τα κέρδη, τα μερίσματα  και το μήνυμα Κόκκαλη

Οι προβλέψεις για την εφετινή χρονιά είναι να παρουσιάσει κέρδη της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ και με συντηρητικό  στόχο να ανέβουν στα 30 εκατ. ευρώ στην αμέσως επόμενη χρήση. Ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για διανομές μερισμάτων, από το 2026.

 Αναφερόμενος στα των εξαγορών ο Σωκράτης Κόκκαλης, έκανε λόγο για ‘’στρατηγική κίνηση που ενισχύει περαιτέρω τη θέση μας στην ασφαλιστική αγορά’’. Σπεύδοντας να προσθέσει με έμφαση ότι:

‘’Δημιουργούμε έναν ακόμα ισχυρότερο οργανισμό, που έρχεται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι η Ευρώπη Holdings να καταστεί ηγέτης του κλάδου, προσφέροντας ακόμα πιο σύγχρονες, ευέλικτες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που εμπνέουν εμπιστοσύνη και διασφαλίζουν το μέλλον των πελατών μας.’’

Ολοκληρώνεται αύριο η ΑΜΚ

Χθές η μετοχή έκλεισε στα 1,76 ευρώ με την αποτίμηση της εταιρείας να είναι στα 252,3 εκατ. ευρώ.

Αύριο Παρασκευή ολοκληρώνεται η αύξηση κεφαλαίου με διασφαλισμένη την επιτυχίας της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην οκταήμερη διαδικασία διαπραγμάτευσης άλλαξαν χέρια 1.269.833 δικαιώματα, αξίας 267.184 ευρώ. Ο αριθμός των δικαιωμάτων αντιστοιχεί μόλις στο 1,47% του συνόλου, γεγονός που πιστοποιεί ότι και μικρότεροι μέτοχοι επιζητούν τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ. Όπου η διάθεση των νέων μετοχών γίνεται στο 1,20 ευρώ η μία.

Μετά από την αύξηση κεφαλαίου η Ιntracom, που παραχώρησε τα δικά της δικαιώματα για να μπουν νέοι μέτοχοι, θα έχει το 40% στην Ευρώπη Holdings. O Nίκος Μακρόπουλος της Ευρώπη Ασφαλιστική θα βρεθεί με ποσοστό 13,4%, ενώ λίγο πάνω από το 9% θα φτάσει ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας.

Επενδυτικά κεφάλαια θα εισφέρουν επίσης και επτά δεδηλωμένοι επενδυτικοί συμπαραστάτες του Σωκράτη Κόκκαλη, στους οποίους συγκαταλέγονται εφοπλιστές, επιχειρηματίες και manager.

Διαβάστε επίσης

Ευρώπη Holdings: Διπλό deal 37 εκατ. ευρώ – Εξαγοράζει ΝΑΚ Insurance Brokers και ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων

Ευρώπη Holdings: Η Intracom διέθεσε στην KNL INVESTMENT το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης στην ΑΜΚ

Ευρώπη Holdings: Οι κινήσεις Κόκκαλη, πού θα κατευθυνθούν τα 68,3 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ και το «παράθυρο» εξαγορών