Επιβεβαίωση του mononews: Στα 527,7 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Aegean

Στα 527,7 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική ζήτηση από επενδυτές για το νέο επταετές ομόλογο της Aegean Airlines, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τα όσα ανέφερε νωρίτερα το mononews.gr. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται πως τόσο η τελική απόδοση όσο και το τελικό επιτόκιο ορίστηκαν στο 3,60%, ενώ η τιμή διάθεση των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Aegean Airlines:

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι
της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή
των ομολογιών της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος
της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας
Προσφοράς στις 07.03.2019, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.
3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000
κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία EUR 1.000 εκάστη (οι
«Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους EUR 200 εκατ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια
Προσφορά ανήλθε σε EUR 527,7 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60%
και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε EUR 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας
της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 120.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των
εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 80.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Μισό δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Aegean Airlines – Στο 3,60% το τελικό επιτόκιο