ΕΚΤΑΚΤΟ για ΑΜΚ ΔΕΗ: Σηκώνει 4,25 δισ. με 18,63 ευρώ

Οριστικοποιήθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες θα αντλήσει 4,25 δισ. ευρώ με τιμή 18,63 ευρώ.

Σήμερα η μετοχή ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 19,80 ευρώ.

Αυτό σημαίνει discount 1,17 ευρώ σε σχέση με τo σημερινό κλείσιμο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μηδενικό σε σχέση με την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 23 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε η Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου, η μετοχή της ΔΕΗ είχε κλείσει στα 18,63 ευρώ.

Νωρίτερα, όπως είχε αναφέρει το mononews, οι πληροφορίες έκαναν λόγο πως οι εγγραφές από τους επενδυτές στο βιβλίο προσφορών που θέλουν να συμμετάσχουν στην αύξηση ξεπέρασαν τα 14 δισ. ευρώ.

«Έχει υπερκαλυφθεί και στην Ελλάδα η δημόσια προσφορά για την ΔΕΗ και είμαστε στην δεύτερη μέρα», παρατηρούσαν οι χρηματιστές. Τα 17 εκατομμύρια μετοχές ή το 15% της έκδοσης έχει εξαντληθεί, αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να ζητούν να εγγραφούν.

Όπως έγραψε το Mononews αίτημα για εγγραφές αξίας 900 εκατ. δολαρίων έχει υποβάλει το αμερικανiκό fund Capital, αλλά και η Covalis.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει την Τετάρτη.

Η έκθεση της Citi

Νωρίτερα η Citi ανέφερε ότι βλέπει περιορισμένο κίνδυνο εκτέλεσης στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς η ζήτηση εμφανίζεται ισχυρή, η συναλλαγή έχει ήδη σημαντικούς βασικούς επενδυτές και το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στην τελική τιμή διάθεσης και την κατανομή των νέων μετοχών. Στο νέο της σχόλιο για τη μετοχή, με ημερομηνία 18 Μαΐου 2026, η Ella Walker-Hunt διατηρεί σύσταση αγοράς για τη ΔΕΗ και τιμή στόχο τα €22,60, έναντι τιμής €19,75 στις 15 Μαΐου, βλέποντας προσδοκώμενη συνολική απόδοση 18,5%, μαζί με μερισματική απόδοση 4,1%.

Η αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου €4 δισ., γίνεται μέσω συνδυασμένης δημόσιας και θεσμικής προσφοράς στην Ελλάδα, με αναλογία περίπου 15% προς 85%. Η Citi σημειώνει ότι υπάρχει δυνατότητα μικρής αύξησης του μεγέθους της συναλλαγής προς τα €4,2 δισ. με €4,3 δισ., ανάλογα με τη ζήτηση και τις τελικές αποφάσεις για την κατανομή.

Κομβικό στοιχείο για την επιτυχία της διαδικασίας είναι η ισχυρή στήριξη από βασικούς μετόχους και επενδυτές. Το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό 33,4%, ενώ η CVC έχει δεσμευθεί για συμμετοχή €1,2 δισ. Η Citi αναφέρει επίσης πρόσθετο ενδιαφέρον από βασικούς επενδυτές, στοιχείο που μειώνει την αβεβαιότητα γύρω από την κάλυψη της συναλλαγής.

Διαβάστε επίσης

Πάνω από τα 14 δισ. οι προσφορές για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Υπερκάλυψη και στο ελληνικό βιβλίο

Citi για ΔΕΗ: Η αύξηση κεφαλαίου των €4 δισ. και το στοίχημα της τιμής διάθεσης

Γιώργος Στάσσης: Γιατί το «μαμούθ» Capital βάζει 900 εκατ. στην ΔΕΗ, ποιοι Έλληνες μπαίνουν στην ΑΜΚ και από ποιες τιμές δεν θα γίνονται αποδεκτές εγγραφές