Autohellas: Στη δημοσιότητα το ενημερωτικό δελτίο για το ομόλογο των 200 εκατ. ευρώ – Το χρονοδιάγραμμα

Στη δημοσιότητα έδωσε η Autohellas το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου των 200 εκατ. ευρώ.

Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ είναι να εκδοθούν έως διακόσιες χιλ. (200.000) κοινές, ονομαστικές, άυλες, έντοκες ομολογίες, με διάρκεια πέντε (5) έτη και ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, δίνοντας στο ευρύ επενδυτικό κοινό, θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, τη δυνατότητα συμμετοχής στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Autohellas.

Η Έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, να καλύψει χρηματοδοτικές ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και να επενδύσει περαιτέρω στην ανάπτυξη του στόλου της, μέσω της ανανέωσης ή αναβάθμισης των οχημάτων της.

Σημειώνεται ότι η Autohellas έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση συνεργειών, σε τεχνολογικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη νέων λύσεων για την κινητικότητα του μέλλοντος. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, η Autohellas εμπλουτίζει σταθερά τον στόλο της με «πράσινα» οχήματα. Επιπλέον, η εταιρεία για τα επόμενα χρόνια έχει θέσει σε εφαρμογή επενδυτικό πλάνο 300 εκατ. ευρώ για αγορά αποκλειστικά αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Autohellas κ. Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε σχετικά: «Διαχρονικά ως εταιρεία επενδύουμε σε όσα μας οδηγούν μπροστά. Στοχεύουμε στη μεγέθυνση των δραστηριοτήτων μας, στην εξειδίκευση των ανθρώπων μας και στην δυναμική ανάπτυξη του στόλου οχημάτων μας προκειμένου να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες μας. Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στην οποία προχωράμε, θα υποστηρίξει περαιτέρω το αναπτυξιακό μας πλάνο και τον ευρύτερο επιχειρησιακό μας σχεδιασμό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Autohellas

Η εταιρεία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι από την 11.01.2024 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 11.01.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €200.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από
08.01.2024 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής: «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α..

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 10.01.2024, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις
11.01.2024, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
• της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.-Χρηματιστήριο Αθηνών»: https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/
companies-new-listings,
• της Εταιρείας: https://www.autohellas.gr/ependytes/omologiako-daneio/,
• της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia,
• της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: https://www.piraeusholdings.gr/autohellas,
• ALPHA BANK: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia,
• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK: https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotikadeltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae,
• ATTICA BANK: https://www.atticabank.gr/el/individuals/investment-products/enimerotika-kaipliroforiaka-deltia,
• EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/autohellas,
• ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK: https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotikapliroforiaka-deltia

Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564 Κηφισιά, στο δίκτυο καταστημάτων και στα γραφεία των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τωνΚυρίων Αναδόχων «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», και των Αναδόχων «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», και
«ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.».

Σύμφωνα με το άρθρο 21 (5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία στην ιστοσελίδα της
(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia).

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564 Κηφισιά, τηλ.: +30 210 6264000 (αρμόδιος κ. Ζαχαρίας Βιτζηλαίος, Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων).

Διαβάστε επίσης

e-ΕΦΚΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου

Κατρίνης: «Διατίμηση και μηδενικός ΦΠΑ για το βρεφικό γάλα»

Η AEGEAN μετέφερε 15,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2023