Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Add mononews.gr on Google

Με ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε συνολικά 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου για την περίοδο 2026-2030.

Στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς διατέθηκαν 59.523.810 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 4,20 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε περίπου 686,2 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 2,75 φορές το ζητούμενο ποσό.

1

Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά εκδηλώθηκε ζήτηση ύψους 80,7 εκατ. ευρώ για 19,22 εκατ. μετοχές. Από αυτές, οι ιδιώτες επενδυτές ζήτησαν περίπου 14 εκατ. μετοχές, αξίας 59 εκατ. ευρώ, ενώ οι ειδικοί επενδυτές υπέβαλαν αιτήσεις για 5,18 εκατ. μετοχές, αξίας 21,7 εκατ. ευρώ.

Ακόμη υψηλότερη ήταν η ζήτηση από το εξωτερικό, καθώς στη Διεθνή Προσφορά υποβλήθηκαν αιτήσεις για 144,17 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας περίπου 605,5 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των νέων μετοχών, το 25%, ή 14.880.952 μετοχές, κατανεμήθηκε μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Ειδικότερα, περίπου 10,8 εκατ. μετοχές διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 4,08 εκατ. μετοχές σε ειδικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο 75%, ή 44.642.858 μετοχές, κατευθύνθηκε σε επενδυτές της Διεθνούς Προσφοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, το μετοχικό κεφάλαιο της ElvalHalcor αυξήθηκε κατά 23,2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 169,56 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 434.765.396 μετοχές.

Τα καθαρά κεφάλαια που αντλήθηκαν ανέρχονται σε περίπου 237 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 13 εκατ. ευρώ, και θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 22 Ιουλίου 2026.

H ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η ELVALHALCOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., ο Σύμβουλος Έκδοσης της Εταιρείας για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, όπως ορίζονται κατωτέρω, ανακοινώνουν, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με την υπ’ αρ. 23/22.06.2004 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και Τιμή Διάθεσης

Σύμφωνα με την από 17.07.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €250.000.002, μέσω της διάθεσης συνολικά 59.523.810 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη, εκδόσεως της Εταιρείας (οι «Νέες Μετοχές»).

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν τελικώς μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, όπως ορίζεται κατωτέρω, στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 13.07.2026 ανακοινώσεις της Εταιρείας (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Η Τιμή Διάθεσης είναι ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά.

2. Διάθεση των Νέων Μετοχών

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα μέσω:

  • Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει.

    Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχείο (δβ) και το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο (βα) του Κανονισμού, με την εφαρμογή μηχανισμού κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους κατά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στην Euronext Athens στις 13.07.2026.

    Ως «Ημερομηνία Καταγραφής» ορίστηκε η 13η Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε.

    Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές», δικαιούνταν κατανομή κατά ποσοστό που δεν θα υπερέβαινε το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους έως και το υφιστάμενο επίπεδο μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

  • Διεθνούς Προσφοράς, δηλαδή ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου.

    Στις Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης υπήρχε δυνατότητα εφαρμογής μηχανισμού προνομιακής κατανομής παρόμοιου με εκείνον της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής.

    Για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων:

    • η τυχόν υφιστάμενη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας,
    • η επενδυτική συμπεριφορά,
    • ο επενδυτικός ορίζοντας,
    • το ύψος της τιμής προσφοράς,
    • η συναλλακτική δραστηριότητα των επενδυτών.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά αναφέρονται από κοινού ως η «Συνδυασμένη Προσφορά».

3. Ελληνική Δημόσια Προσφορά – Σύμβουλος και Συντονιστές

Σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά:

  • Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης.
  • Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης.
  • Η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ενήργησαν ως Τοποθετούντες.

4. Διεθνής Προσφορά – Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών

Σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά:

  • Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.
  • Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η AXIA Ventures Group Ltd., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.
  • Η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., η BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.

Οι παραπάνω αναφέρονται από κοινού ως οι «Διαχειριστές».

5. Ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς

Η περίοδος της Συνδυασμένης Προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουλίου 2026.

6. Συνολική ζήτηση και υπερκάλυψη

Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης, η οποία εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Συνδυασμένη Προσφορά, ανήλθε σε:

  • 163.387.668 μετοχές
  • συνολικής αξίας περίπου €686.228.206

Η ζήτηση υπερκάλυψε κατά περίπου 2,75 φορές το ποσό των περίπου €250 εκατ. που είχε θέσει ως στόχο η Εταιρεία.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές:

  • Η συνολική ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 19.220.083 μετοχές, αξίας περίπου €80.724.349.

    Από αυτές:

    • Οι Ιδιώτες Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 14.042.585 Νέες Μετοχές, αξίας περίπου €58.978.857.
    • Οι Ειδικοί Επενδυτές ζήτησαν να εγγραφούν για 5.177.498 Νέες Μετοχές, αξίας περίπου €21.745.492.
  • Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 144.167.585 μετοχές, αξίας €605.503.857.

7. Κατανομή μεταξύ Ελληνικής και Διεθνούς Προσφοράς

Οι Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν τελικώς ως εξής:

  • 14.880.952 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 25% του συνόλου, κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

    Οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

  • 44.642.858 Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 75% του συνόλου, κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετείχαν τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά επίσης δεν δικαιούνταν Κατά Προτεραιότητα Κατανομή και ικανοποιήθηκαν συμμέτρως, στον βαθμό που υπήρχαν ακόμη διαθέσιμες Νέες Μετοχές προς κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

8. Επιμέρους κατανομή της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς

Οι 14.880.952 Νέες Μετοχές που κατανεμήθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% του συνόλου των Νέων Μετοχών.

Οι μετοχές αυτές κατανεμήθηκαν σε Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές και νέους επενδυτές, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης και σύμφωνα με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα σχετικώς αναφερόμενα στο από 13.07.2026 έγγραφο κατά το Παράρτημα IX του Κανονισμού.

Ειδικότερα:

  • 4.082.024 Νέες Μετοχές, ή περίπου 27,43% των Νέων Μετοχών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
  • 10.798.928 Νέες Μετοχές, ή περίπου 72,57%, κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.

9. Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Με την από 21.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του συνολικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

10. Νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €23.214.285,90 με την έκδοση των Νέων Μετοχών.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους, ύψους €226.785.716,10, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την αύξηση, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €169.558.504,44 και διαιρείται σε:

  • 434.765.396 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές
  • ονομαστικής αξίας €0,39 έκαστη.

11. Συμμετοχή Συντονιστών και Τοποθετούντων

Οι Συντονιστές Τοποθέτησης και οι Τοποθετούντες δεν ανέλαβαν δέσμευση ανάληψης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής στη Συνδυασμένη Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση τους εξής:

  • Στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. κατανεμήθηκαν 39.869 Νέες Μετοχές.
  • Στη BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατανεμήθηκαν 40.000 Νέες Μετοχές.
  • Στη EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατανεμήθηκαν 699.000 Νέες Μετοχές.
  • Στην Τράπεζα Optima bank Α.Ε. κατανεμήθηκαν 471.867 Νέες Μετοχές.

12. Συνολικά έσοδα

Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας από τη Συνδυασμένη Προσφορά ανήλθαν σε €250.000.002, τα οποία αντιστοιχούν σε 59.523.810 Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης.

13. Καθαρά αντληθέντα κεφάλαια και χρήση τους

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €13 εκατ., μετά ΦΠΑ, ανήλθαν σε €237 εκατ.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την κάλυψη μέρους των αναγκών χρηματοδότησης του πενταετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου της περιόδου 2026-2030, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 18 Ιουνίου 2026.

14. Πίστωση και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

Η πίστωση των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 21.07.2026.

Η διαπραγμάτευσή τους στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 22.07.2026.