ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σε κινήσεις μείωσης του κόστους χρηματοδότησης προχώρησε η Allwyn, ανακοινώνοντας την ανατιμολόγηση του υφιστάμενου EUR Term Loan B με λήξη το 2032, καθώς και την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 55 εκατ. ευρώ σε πρόσθετα senior secured notes με κουπόνι 4,625% και λήξη το 2031.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Allwyn AG, η οποία είναι εισηγμένη στο Euronext Athens, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc ολοκλήρωσε επιτυχώς την ανατιμολόγηση του υφιστάμενου δανείου EUR Term Loan B με λήξη το 2032, καθώς και την τιμολόγηση ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 55 εκατ. ευρώ σε senior secured notes με κουπόνι 4,625%.
Η ανατιμολόγηση θα μειώσει το περιθώριο επιτοκίου που εφαρμόζεται στο EUR Term Loan B κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 μονάδες βάσης σε 250 μονάδες βάσης. Το EUR Term Loan B τιμολογήθηκε στο άρτιο, ενώ η ημερομηνία λήξης παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Τα νέα ομόλογα θα έχουν τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τα υφιστάμενα senior secured notes ύψους 550 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 4,625% και λήξη το 2031, και θα είναι πλήρως ενοποιήσιμα με αυτά.
Η ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των συνήθων όρων ολοκλήρωσης.
Τα ακαθάριστα έσοδα από την ιδιωτική τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του EUR Term Loan B και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Τόσο η ιδιωτική τοποθέτηση όσο και η ανατιμολόγηση είναι ουδέτερες ως προς τη μόχλευση.
Συνολικά, οι συναλλαγές θα μειώσουν τους καταβαλλόμενους τόκους κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το EUR Term Loan B και τα ομόλογα θα κατατάσσονται pari passu με το υφιστάμενο χρέος του ομίλου Allwyn.
Ο Ken Morton, CFO της Allwyn, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η επίτευξη ανατιμολόγησης στις 250 μονάδες βάσης αποτελεί ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα στη σημερινή αγορά, καθώς ελάχιστοι εκδότες στην αγορά TLB έχουν πετύχει φέτος αυτό το επίπεδο. Αντανακλά την ισχύ της πιστοληπτικής εικόνας της Allwyn και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μας και στην ικανότητά μας να την υλοποιούμε.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενεργή διαχείριση του ισολογισμού μας, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας τη διαφοροποιημένη πρόσβασή μας στις κεφαλαιαγορές».
Διαβάστε επίσης
Apple: Ζητά άδεια από την κυβέρνηση Τραμπ για αγορά κινεζικών τσιπ
Alpha Bank: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,0656 ευρώ ανά μετοχή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.