Η πλουσιότερη οικογένεια της Ευρώπης κινείται αθόρυβα αλλά αποφασιστικά προς μια νέα επενδυτική εποχή. Οι κληρονόμοι της Hermès, με συνολική καθαρή αξία 186 δις., ενισχύουν το κοινό family office που δημιούργησαν το 2022, επεκτείνοντας πλέον τη δραστηριότητά τους και μέσω της νεοσύστατης Breithorn Holding.

Με το επενδυτικό όχημα Krefeld στο επίκεντρο και τη Breithorn να σηματοδοτεί την επόμενη φάση οργάνωσης και ανάπτυξης, η οικογένεια διαμορφώνει διακριτικά μια πιο ενεργή παρουσία στις αγορές, πέρα από τον ομώνυμο οίκο υψηλής μόδας.

1

Οι περισσότεροι από 100 κληρονόμοι της περιουσίας της Hermès έχουν συνολική καθαρή αξία 186 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, γεγονός που τους καθιστά την πλουσιότερη οικογένεια στην Ευρώπη.

Tο 2010, μετά την αποτροπή της απόπειρας εξαγοράς της Hermès από τον ιδρυτή της LVMH, Bernard Arnault, οι κληρονόμοι συνένωσαν τα ξεχωριστά επενδυτικά τους κεφάλαια στην εταιρεία επενδύσεων Krefeld.

Με μερίδιο περίπου 67% στην Hermès, έχουν εισπράξει 5,1 δισεκατομμύρια σε μερίσματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που έσπασαν κάθε ρεκόρ, δίνοντας στην Krefeld τη δύναμη να πραγματοποιήσει επενδύσεις.

Η Krefeld, η οποία είναι υπεύθυνη για την επένδυση της προσωπικής περιουσίας των κληρονόμων, προεδρεύεται από τον Matthieu Dumas και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από κληρονόμους με επώνυμα όπως Bauer, de Seynes, Guerrand και Mommeja.

Η εταιρεία έχει αυξήσει το μέγιστο εγκεκριμένο κεφάλαιό της σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και το καταστατικό της ορίζει ότι μέτοχοι μπορούν να είναι μόνο απόγονοι του Emile Maurice Hermès, ο οποίος επέκτεινε το εργαστήριο ιππικού εξοπλισμού που ξεκίνησε το 1837 ο παππούς του, Thierry, στο Παρίσι, σε σειρές δερμάτινων ειδών και αποσκευών.

Πρόκειται για ένα family office τριών ετών, υποστηριζόμενο από την πλουσιότερη οικογένεια της Ευρώπης, που θέτει τις βάσεις για την απόκτηση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων εκτός του πολυτελούς κολοσσού τους.

Αντανακλώντας την τάση του οίκου για διακριτικότητα, το γραφείο παραμένει από τότε χαμηλών τόνων όσον αφορά τις δραστηριότητες, τη διαχείριση και τη στρατηγική του.

Μέχρι στιγμής, έχει κάνει λίγες ανακοινώσεις για τις επενδύσεις του, με μία από τις πρώτες να αφορά τη γαλλική ασφαλιστική εταιρεία Albingia. Το οικογενειακό γραφείο απέκτησε επίσης μειοψηφικό μερίδιο στην Anjac Health & Beauty, μαζί με την KKR & Co., σύμφωνα με τη Les Echos.

Με την Krefeld, οι απόγονοι της Hermès εντάχθηκαν στη σφαίρα επιρροής των υπόλοιπων εξαιρετικά πλούσιων γαλλικών οικογενειών με γραφεία, όπως η Francoise Bettencourt Meyers, η δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της L’Oréal, που έχει την Tethys, οι αδελφοί Wertheimer πίσω από την Chanel, την Mousse Partners, και τον Arnault, που επενδύει μέσω της Agache και άλλων οχημάτων.

Η Krefeld, που πήρε το όνομά της από την πόλη της Γερμανίας όπου γεννήθηκε ο Thierry Hermès, πρόσφατα δημιούργησε μια νέα, ξεχωριστή εταιρεία με την ονομασία Breithorn Holding, η οποία μπορεί να εποπτεύει τη διαχείριση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με νέα καταχώριση.

Ο Charles-Henri Chaliac, 49 ετών, που διευθύνει το family office, θα υπηρετήσει και ως διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τις αυξανόμενες φιλοδοξίες του family office που δημιουργήθηκε το 2022 από απογόνους της δυναστείας.

Υπάρχουν λίγες δημόσιες πληροφορίες για την Krefeld και τη νέα της θυγατρική, Breithorn, οι οποίες εδρεύουν στην ίδια διεύθυνση στο κέντρο του Παρισιού.

Σήμερα, η Hermès είναι γνωστή για τις ακριβές τσάντες, τα μεταξωτά μαντίλια και τη μόδα υψηλής ποιότητας, έχοντας καταγράψει πωλήσεις 15 δισεκατομμυρίων ευρώ το περασμένο έτος.

Ο Chaliac προσχώρησε πέρυσι από τη βελγική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Cobepa, ενώ η Claire Zeng μεταφέρθηκε στην Krefeld το 2024 από την Morgan Stanley, σύμφωνα με ανάρτηση στο LinkedIn.

Η πλουσιότερη οικογένεια της Ευρώπης επισημοποιεί την επενδυτική της στρατηγική και, η δημιουργία της Breithorn Holding σηματοδοτεί μια στροφή προς την ενεργή αξιοποίηση του κεφαλαίου, τοποθετώντας το family office ως μακροπρόθεσμο παίκτη στις στρατηγικές ευρωπαϊκές συγχωνεύσεις και εξαγορές που θα επηρεάσουν πολλαπλούς κλάδους.

Η διακριτικότητα έχει από καιρό καθορίσει την κουλτούρα διακυβέρνησης της Hermès, οπότε οποιαδήποτε δομική αλλαγή υποδηλώνει μια ευρύτερη στρατηγική αναπροσαρμογή.

Η κίνηση ευθυγραμμίζει τους κληρονόμους της Hermès με άλλες εξαιρετικά πλούσιες οικογένειες (Arnault, Bettencourt Meyers, Wertheimer) που επηρεάζουν ολόκληρους τομείς μέσω σιωπηλών αλλά ισχυρών επενδυτικών οχημάτων.

Διαβάστε επίσης: 

Οι μετοχές αξίας 14 δισ. που εξαφανίστηκαν και η μάχη του κληρονόμου της Hermès κατά του Bernard Arnault 

Ντάνα Άουσλαντερ: Η ιδρύτρια του fund που επενδύει αποκλειστικά σε τσάντες Hermès μιλάει στο Mononews 

Blackstone: Πρώην διευθύντρια λανσάρει το πρώτο fund που επενδύει σε τσάντες Hermès Birkin και Kelly