Η Heineken NV εξέδωσε ομόλογα ύψους 2 δισ. ευρώ (2,35 δισ. δολαρίων) για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά των επιχειρήσεων ποτών και λιανικής της Florida Ice and Farm Company (FIFCO).

Οι επενδυτές υπέβαλαν τελικές προσφορές άνω των 4,3 δισ. ευρώ για την έκδοση της ολλανδικής ζυθοποιίας — ποσό μειωμένο από το μέγιστο των 7,4 δισ. ευρώ που είχε φτάσει το βιβλίο προσφορών νωρίτερα — επιτρέποντας έτσι στην εταιρεία να περιορίσει τα spreads στα τρία επιμέρους σκέλη της έκδοσης, σύμφωνα με πηγή με γνώση της συμφωνίας.

1

Οι τριετείς τίτλοι εκδόθηκαν με επιτόκιο 30 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps, οι οκταετείς τίτλοι στα 85 μονάδες βάσης, ενώ οι δωδεκαετείς στα 105 μονάδες βάσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Heineken δήλωσε ότι η εξαγορά, ύψους 3,2 δισ. δολαρίων, ενισχύει τη θέση της στην Κεντρική Αμερική, παρέχοντάς της πλήρη έλεγχο της Distribuidora La Florida στην Κόστα Ρίκα και της Heineken Panama, ενώ της επιτρέπει και επέκταση σε Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα και Ονδούρα.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα έχει άμεση θετική επίδραση στο λειτουργικό περιθώριο και στα κέρδη ανά μετοχή.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το brand μπύρας Imperial της Κόστα Ρίκα, μια επιχείρηση αναψυκτικών με άδεια εμφιάλωσης της PepsiCo, καθώς και πάνω από 300 καταστήματα λιανικής. Η Heineken θα αποκτήσει επίσης το 75% της εταιρείας Nicaragua Brewing Holding.

Τη διαχείριση της έκδοσης των ομολόγων ανέλαβαν οι BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Groep, JPMorgan Chase & Co. και Rabo Securities, ενώ τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση A3 από τον οίκο Moody’s Ratings.

Διαβάστε επίσης:

Η Microsoft περιορίζει ορισμένες ισραηλινές χρήσεις λόγω κανόνων κατά της «μαζικής παρακολούθησης»

Η Intel επιδιώκει επένδυση από την Apple στο πλαίσιο σχεδίου ανάκαμψης

Μερτς: Στήριξη στο σχέδιο δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας