Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων, με δεκάδες εταιρείες να αψηφούν το τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή και να διεκδικούν νέα κεφάλαια άνω των 17 δισ. ευρώ.

Στη λίστα των deals κυριαρχούν τράπεζες και ασφαλιστικές με διεθνή παρουσία, όπως η Allianz και η BPCE, ο αμερικανικός κολοσσός τροφίμων General Mills, ενώ έχουμε και τις πρώτες κοινοπρακτικές εκδόσεις της χρονιάς σε ευρώ από τη Σλοβενία και την Ινδονησία. Στόχος των εταιρειών είναι να «κλειδώσουν» το υπερβολικά χαμηλό κόστος δανεισμού που μπορούν να εξασφαλίσουν αυτήν την εποχή ενόψει δυνητικών κινδύνων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το Brexit.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα, αλλά νομίζω πως οι εκδότες παίρνουν βαθιά ανάσα και προχωρούν», λέει χαρακτηριστικά στο Bloomberg ο Per Jensen της Danske Bank. Και προσθέτει: «Οι πελάτες έχουν ρευστότητα και οι περισσότεροι επενδυτές είναι πρόθυμοι να βάλουν τα κεφάλαιά τους να δουλέψουν σε εταιρείες υψηλής διαβάθμισης».

Στα σημερινά deals, είναι τουλάχιστον πέντε καλυμμένα ομόλογα, συμπεριλαμβανομένης μίας έκδοσης της ABN Amro Group.

Ακολουθούν κάποιες από τις μεγαλύτερες εκδόσεις της ημέρας:

Εκδότης Ύψος έκδοσης Τύπος
KfW EU5b Senior unsecured
ABN Amro Ελάχιστο EU1.5b Covered bond
Allianz Τουλάχιστον EU1b Senior unsecured, two-part offering
BPCE Τουλάχιστον EU1b Senior preferred, two-part offering
Erste EU750m Covered bond
LBBW EU750m Covered bond
General Mills Κατ’ εκτίμηση EU500m Senior unsecured
Bank of Nova Scotia Τουλάχιστον EU500m Covered bond
BBVA Τουλάχιστον EU500m Senior non-preferred
Credit Agricole Τουλάχιστον EU500m Senior non-preferred
Fresenius SE Τουλάχιστον EU500m Senior unsecured
Indonesia Τουλάχιστον EU500m senior unsecured
Mizuho Financial Group Τουλάχιστον EU500m Senior unsecured
RCI Banque Τουλάχιστον EU500m Senior unsecured

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Barclays, το κόστος δανεισμού σε ευρώ με ομόλογα επενδυτικής κατηγορίας είναι σήμερα γύρω στο 0,45%.