Wall Street: Κέρδη για Dow Jones και S&P 500, απώλειες για Nasdaq – Στο επίκεντρο Fed και Big Tech

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η περαιτέρω υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και οι θετικές αντιδράσεις σε σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων αντιστάθμισαν τις ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν σε χαμηλό άνω των δύο μηνών.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones έκλεισε στις 52.748,03 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,03%, ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 7.428,79 μονάδες με άνοδο 0,21%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε στις 24.876,91 μονάδες, κλείνοντας με απώλειες -0,22%. Και οι τρεις δείκτες προέρχονταν από εβδομαδιαίες απώλειες, με τον Nasdaq να υποχωρεί περισσότερο από 2%.

Οι τοποθετήσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα τη Δευτέρα, όταν η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 5%. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες για την παροχή χρηματοδότησης ύψους περίπου 250 δισ. δολαρίων σε ένα τεράστιο έργο κατασκευής κέντρων δεδομένων που συνδέεται με την OpenAI.

Η είδηση ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις κυκλικές χρηματοδοτικές συναλλαγές στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

Η ενίσχυση του κινεζικού ανταγωνισμού έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικότερους παράγοντες πίεσης για τις αμερικανικές μετοχές ημιαγωγών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτυχία του μοντέλου Kimi K3 της Moonshot AI, η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή πρεμιέρα της κατασκευάστριας τσιπ μνήμης CXMT στη Σαγκάη και η πρόοδος της Κίνας στην εγχώρια παραγωγή μηχανημάτων λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας με εμβάπτιση.

Οι εταιρείες μνήμης και ημιαγωγών κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες στη συνεδρίαση της Τρίτης. Οι Sandisk, Western Digital και Seagate, η κατασκευάστρια τσιπ μνήμης Micron, η εταιρεία εξοπλισμού ημιαγωγών Lam Research και η σχεδιάστρια τσιπ Arm βρέθηκαν μεταξύ των μετοχών με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες στον Nasdaq.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας υποχώρησε κατά 4,5%, ενώ συνολικά ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 κατέγραψε απώλειες 1,2%.

Εξαίρεση αποτέλεσε η Apple, η μετοχή της οποίας ενισχύθηκε κατά 0,9%, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να ξεπερνά προσωρινά, για πρώτη φορά, τα 5 τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κεφάλαια μετακινούνται προς τους υπόλοιπους κλάδους του S&P 500, με τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και την υγεία να ηγούνται της ανόδου. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει ευρύτερη στήριξη στην αμερικανική αγορά.

Κρίσιμη Τετάρτη για Fed, Microsoft και Meta

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη Τετάρτη. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί Microsoft και Meta Platforms αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, ενώ νωρίτερα η Federal Reserve θα γνωστοποιήσει την πέμπτη απόφασή της για τα επιτόκια μέσα στο έτος. Θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προβλέψεις των εταιρειών της λεγόμενης «Magnificent Seven» για τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες. Οι αγορές ανησυχούν ολοένα περισσότερο για τις αβέβαιες αποδόσεις των δισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή στο σύνολο του εξοπλισμού και του λογισμικού που απαιτείται για τη διαχείριση των τεράστιων όγκων δεδομένων και υπολογιστικής ισχύος που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και εκπαίδευση μοντέλων AI.

Την περασμένη εβδομάδα, τόσο η Tesla του Έλον Μασκ όσο και η μητρική της Google, Alphabet, παρουσίασαν σχέδια για αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, με το εργαλείο CME FedWatch να αποδίδει πιθανότητα περίπου 71% σε αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής έχουν μεταβληθεί αισθητά μέσα στον Ιούλιο, λόγω των συνεχών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου 20% μέσα σε δύο εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικά πλήγματα με επίκεντρο τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης με ενδιαφέρον τις δηλώσεις του Γουόρς, ο οποίος έχει υιοθετήσει αυστηρό τόνο μετά την προηγούμενη απόφαση της Fed τον Ιούνιο. Ο πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας έχει υπογραμμίσει ότι η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια ευρεία επανεξέταση της λειτουργίας της Fed, δημιουργώντας πέντε ομάδες εργασίας για ζητήματα όπως η επικοινωνιακή πολιτική και τα πλαίσια αντιμετώπισης του πληθωρισμού.

Η περίοδος ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων εμφανίζει μέχρι στιγμής ισχυρή εικόνα.

«Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της περιόδου αποτελεσμάτων και ενώ έχει ολοκληρωθεί περίπου το ένα τρίτο των ανακοινώσεων, σχεδόν το 90% των εταιρειών έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, με τα συνολικά κέρδη να διαμορφώνονται κατά 10% υψηλότερα από τις προβλέψεις», ανέφεραν αναλυτές της Deutsche Bank, με επικεφαλής τον Παράγκ Τάτε.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η αύξηση των κερδών των εταιρειών του S&P 500 κατά το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να φτάσει το 34% σε ετήσια βάση, σημαντικά υψηλότερα από την εκτίμηση της αγοράς για 26% και την πρόβλεψη της Deutsche Bank για 29%.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο, καθώς και για το 2027, εξακολουθούν να αναθεωρούνται ανοδικά, σε αντίθεση με τη συνήθη τάση υποβάθμισης των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αποτελεσμάτων.

Την Τρίτη, οι μετοχές αρκετών γνωστών εταιρειών κινήθηκαν ανοδικά μετά τις ανακοινώσεις τους, συμβάλλοντας στον περιορισμό των πιέσεων στην ευρύτερη αγορά.

Ο Dow Jones στηρίχθηκε ιδιαίτερα από την άνοδο 8,3% της Sherwin-Williams και 5% της Coca-Cola. Η εταιρεία χρωμάτων και επιστρώσεων αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τα ετήσια κέρδη και ανακοίνωσε αύξηση τιμών κατά 8% σε όλες τις σειρές προϊόντων της.

Η Coca-Cola, από την πλευρά της, ανέφερε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA συνέβαλε στην αύξηση κατά 5% του τριμηνιαίου όγκου πωλήσεων του βασικού της εμπορικού σήματος.

Η Boeing ενισχύθηκε κατά 4,8%, καθώς η μεγαλύτερη αμερικανική κατασκευάστρια αεροσκαφών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα τριμηνιαία έσοδα και εμφάνισε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 600 εκατ. δολαρίων.

Άνοδο 4% κατέγραψε και η PayPal, μετά την αναβάθμιση της πρόβλεψής της για τα ετήσια κέρδη και την παρουσίαση νέων μέτρων περιορισμού του κόστους.

Διατηρείται η παύση των εχθροπραξιών ΗΠΑ–Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 4%, διευρύνοντας τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατήρησαν την παύση των εχθροπραξιών που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν «καλές συνομιλίες» με το Ιράν και ότι υπάρχει πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της πολύμηνης σύγκρουσης. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα θα επαναληφθούν εάν αποτύχει η διπλωματία.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου ότι θα πλήξει γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια διευθέτηση.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ ισχυρή θέση. Γνωρίζουν ότι θα το κάνω εάν δεν προχωρήσουν σε συμφωνία. Οι γέφυρες θα καταστραφούν. Κυριολεκτικά, σε λιγότερο από δύο ώρες οι περισσότερες μεγάλες γέφυρες θα έχουν καταστραφεί και οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Διαβάστε επίσης 

Paramount–Warner Bros.: «Λογαριασμός» 9,8 δισ. δολαρίων για τον Έλισον αν καταρρεύσει το mega deal

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για τα επιτόκια – Το κρίσιμο δίλημμα του Γουόρς και το σενάριο αύξησης-έκπληξης

Gucci: Σημάδια ανάκαμψης με μικρότερη πτώση πωλήσεων – Άλμα 21% για την Kering