Στο κόκκινα οι ευρωαγορές από το παγκόσμιο sell off: Βουτιά 2,53% για τον DAX – Απώλειες 1,84% για τον Stoxx 600

Σε αρνητικό έδαφος επέστρεψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Παρασκευή, εξανεμίζοντας τα κέρδη που είχαν καταγράψει από την αρχή της εβδομάδας, καθώς οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της επικράτησης των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσαν τις πιέσεις και τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 1,84%, στις 642,79 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 12,08 μονάδων, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στη Wall Street κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Ωστόσο, οι απώλειες στην Ευρώπη παραμένουν αισθητά μικρότερες από εκείνες των αμερικανικών δεικτών την Πέμπτη. Ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 4,4%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq 100 βυθίστηκε κατά 6,4%, σημειώνοντας τη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Μάρτιο του 2020.

Συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 2,53%, στις 25.657,72 μονάδες, χάνοντας 667,29 μονάδες. Σημαντικές απώλειες καταγράφει και ο ελβετικός SMI, ο οποίος υποχωρεί κατά 2,21%, στις 14.636,61 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διαμορφώνεται στις 10.547,74 μονάδες, με πτώση 2,18%, ενώ στο Παρίσι ο γαλλικός CAC 40 χάνει 1,82%, στις 8.055,97 μονάδες.

Αρνητική είναι η εικόνα και στις αγορές της Νότιας Ευρώπης. Στη Μαδρίτη, ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί κατά 1,69%, στις 19.157,5 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB καταγράφει απώλειες 1,44%, στις 49.779,29 μονάδες.

Στη Λισαβόνα, ο πορτογαλικός PSI 20 σημειώνει πτώση 1,16%, στις 9.373,66 μονάδες.

Πιέσεις δέχονται και τα χρηματιστήρια της Βόρειας Ευρώπης. Ο σουηδικός OMXS30 υποχωρεί κατά 1,78%, στις 3.242,402 μονάδες, ενώ ο δανικός OMXC25 χάνει 1,50%, στις 1.991,51 μονάδες.

Στο Άμστερνταμ, ο ολλανδικός AEX διαμορφώνεται στις 1.112,92 μονάδες, με απώλειες 1,44%, ενώ στις Βρυξέλλες ο βελγικός BEL 20 υποχωρεί κατά 1,59%, στις 5.919,21 μονάδες.

Τέλος, ο φινλανδικός HEX καταγράφει πτώση 1,04%, στις 12.877,82 μονάδες.

Υποχωρεί το ευρώ έναντι του δολαρίου

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ υποχωρεί κατά 0,713% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, με την ισοτιμία EUR/USD στο 1,114.

Απώλειες καταγράφει και η βρετανική λίρα έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία GBP/USD στο 1,335, μειωμένη κατά 0,729%.

Το ευρώ υποχωρεί επίσης έναντι του ιαπωνικού γεν κατά 0,221%, με την ισοτιμία EUR/JPY στο 176,47, ενώ έναντι του ελβετικού φράγκου σημειώνει πτώση 0,109%, στο 0,915.

Σχεδόν αμετάβλητη παραμένει η ισοτιμία EUR/GBP, στο 0,834, με οριακή άνοδο 0,01%.

Αντίθετα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται έναντι του ελβετικού φράγκου, με την ισοτιμία USD/CHF στο 0,821, καταγράφοντας άνοδο 0,60%.

Ομόλογα: Στο 5,176% η απόδοση του βρετανικού 10ετούς

Στην αγορά κρατικών ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς βρετανικού τίτλου διαμορφώνεται στο 5,176%, αυξημένη κατά 0,038 ποσοστιαίες μονάδες.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund βρίσκεται στο 3,255%, με μεταβολή κατά 0,009 ποσοστιαίες μονάδες.

Στην Ιταλία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 4,338%, μειωμένη κατά 0,011 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού τίτλου βρίσκεται στο 4,790%, με υποχώρηση 0,003 ποσοστιαίων μονάδων.

Πιέσεις σχεδόν σε όλους τους κλάδους

Οι περισσότεροι κλάδοι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κινούνταν πτωτικά την Παρασκευή, με μοναδική εξαίρεση τον τομέα των ταξιδιών και της αναψυχής, ο οποίος διατηρούσε θετικό πρόσημο και εμφάνιζε καλύτερη επίδοση από την υπόλοιπη αγορά.

Ο Stoxx 600 διατήρησε τις απώλειές του ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ισχυρή αύξηση της απασχόλησης τον Οκτώβριο και μικρή υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας.

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν ένδειξη ανθεκτικότητας της αμερικανικής αγοράς εργασίας, σε μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται, χωρίς ωστόσο να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές.

Την ίδια ώρα, υπήρχαν ενδείξεις για θετικότερο άνοιγμα στη Wall Street, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κινούνταν ελαφρώς ανοδικά, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 ενισχύονταν περισσότερο από 1%.

Οι επενδυτές απομακρύνονται από το AI trade

Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ταχεία αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και στρεφόμενοι σε πιο αμυντικές τοποθετήσεις.

Η μετατόπιση αυτή προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, ενώ παράλληλα αύξησε το ενδιαφέρον για εταιρείες και κλάδους που θεωρούνται λιγότερο ευάλωτοι στις έντονες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις.

«Οι ανακατανομές κεφαλαίων είναι αναμενόμενες και η υψηλή μεταβλητότητα πιθανότατα θα συνεχιστεί για μερικές ημέρες. Ωστόσο, ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης διόρθωσης δεν θεωρείται ακόμη ιδιαίτερα υψηλός», δήλωσε ο Guillermo Hernandez Sampere, επικεφαλής συναλλαγών της MPPM.

Βουτιά έως 22% για την Teleperformance

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Teleperformance SE βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καταγράφοντας πτώση που έφτασε έως και το 22%, τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2024.

Η υποχώρηση ακολούθησε την απόφαση της εταιρείας να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την αύξηση των πωλήσεων στο σύνολο του έτους.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε και η Glanbia Plc, με τη μετοχή της ιρλανδικής εταιρείας προϊόντων διατροφής να υποχωρεί κατά 8%, μετά την υποβάθμισή της από τη Morgan Stanley σε σύσταση underweight.

Γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον

Παρά τη σημαντική πτώση της Παρασκευής, οι ευρωπαϊκές μετοχές εξακολουθούν να θεωρούνται από ορισμένους παράγοντες της αγοράς ελκυστική επενδυτική επιλογή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο συνδυασμός ισχυρών βιομηχανικών επιχειρήσεων, τραπεζών, αμυντικών εταιρειών και επιχειρήσεων πρώτων υλών προσφέρει στην ευρωπαϊκή αγορά διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τη μεγαλύτερη έκθεση των αμερικανικών δεικτών στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext NV, Stephane Boujnah, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός για τις επενδυτικές προοπτικές της περιοχής.

«Η Ευρώπη είναι το μέρος όπου πρέπει να επενδύει κανείς σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

«Η Ευρώπη είναι ένα πολύ ασφαλές μέρος όσον αφορά τη σχέση απόδοσης και κινδύνου», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τα χαρακτηριστικά που, κατά την εκτίμησή του, καθιστούν τις ευρωπαϊκές αγορές ελκυστικές σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας.