Sell-off στη Wall Street λόγω των ομολόγων – Βουτιά 540 μονάδων για Dow Jones, πτώση 2,6% για Nasdaq

Με βαρύτατες απώλειες ολοκληρώθηκε η Τρίτη στη Wall Street, η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας μετά την αργία της Δευτέρας, με την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τραπεζών να οδηγούν σε ισχυρές απώλειες τους δείκτες.

Ειδικότερα, o Dow Jones έκλεισε στις 35.368.47 μονάδες με απώλειες 543,34 μονάδων (-1,51%), ο S&P 500 στις 4.577,11 μονάδες, υποχωρώντας κατά 85,74 μονάδες (-1,83%) και ο Nasdaq στις 14.506,90 μονάδες με βουτιά 386,86 μονάδων (-2,60%).

Την ίδια ώρα η απόδοση του 10ετους αμερικανικού ομολόγου έφτασε στο ύψος του 1,86%, σε υψηλό 2 ετών, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2020 η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε το 1%.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων έρχεται καθώς οι αξιωματούχοι της FED προχωρούν όλο και πιο συχνά σε δηλώσεις που παραπέμπουν σε μια πιο ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η αγορά ήδη εκτιμά πως η FED θα προχωρήσει μέσα στο 2022 σε 4 αυξήσεις των βασικών επιτοκίων της, προκειμένου να βάλει τέλος στην αύξηση του πληθωρισμού.

Την ίδια ώρα, αρνητική εικόνα στην ψυχολογία της αγοράς έπαιξαν και τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι τράπεζες, με την Goldman Sachs να αποδεικνύεται ο αδύναμος κρίκος της συνεδρίασης της Τρίτης.

Οι επενδυτές άκουσαν την Goldman Sachs να ανακοινώνει κατώτερα των προσδοκιών κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Ειδικότερα, τα κέρδη τέταρτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 10,81 δολάρια ανά μετοχή, μειωμένα κατά 13% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, με τους αναλυτές να αναμένουν κέρδη 11,76 δολαρίων ανά μετοχή. Τα έσοδα της τράπεζας αυξήθηκαν στο τρίμηνο κατά 8% στα 12,64 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν 12,1 δισ. δολάρια. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν επίσης κατά 23% στα 7,27 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 6,77 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Goldman Sachs σημείωσε τις ισχυρότερες απώλειες μεταξύ των 30 μετοχών του Dow Jones, κλείνοντας στο -7,04%.

Παρόμοια εικόνα και για την PNC Bank η οποία αν και κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά της στο τέταρτο τρίμηνο, είδε τα κέρδη της να υποχωρούν κατά 12%, με την μετοχή της να κλείνει στο 2,39%

Στα επιχειρηματικά νέα ξεχωρίζει η συμφωνία της Microsoft για την εξαγορά της Activision Blizzard, έναντι 68,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εξαγορά στην 46χρονη ιστορία της Microsoft και ένα μεγάλο στοίχημα για τη μελλοντική της πορεία. Η συμφωνία βάζει την Microsoft στην μάχη για την κυριαρχία στο λεγόμενο metaverse, το διαδίκτυο επόμενης γενιάς που συνδυάζει τον παραδοσιακό διαδικτυακό κόσμο με την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα.

Η μετοχή της Microsoft έκλεισε στο -2,43% ενώ της Blizzard εκτοξεύθηκε στο +25,88%

Ιδιαίτερα πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές των Big Tech, επηρεασμένες από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Η μετοχή της Apple έκλεισε στο -1,89%, της meta platforms (Facebook) στο -4,14%, της Amazon στο -1,99%, της Alphabet στο -2,50%, ενώ της netflix στο -2,83%. Η μετοχή της Nvidia έκλεισε στο -3,86%, ενώ της AMD στο -3,62%. Η μετοχή της Tesla έκλεισε στο -1,82%.

Από τις 30 μετοχές του Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι Visa (0,48%), Caterpillar (0,41%) και η Chevron (0,33%), με τη τελευταία να βρίσκει στήριγμα στην άνοδο των τιμών του WTI στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2014. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των 30 μετοχών σημείωσαν πέρα από τη Goldman Sachs (-7,04%), οι μετοχές των JPMorgan (-4,19%) και Cisco (-2,66%). Συνολικά, μόλις 7 μετοχές έκλεισαν με άνοδο ενώ 23 έκλεισαν με απώλειες.

Οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζονται την Τετάρτη με τις UnitedHealth, BofA, P&G, Morgan Stanley και United Airlines να είναι μεταξύ των εταιρειών που δημοσιεύουν αύριο τα στοιχεία για το τελευταίο τρίμηνο του 2021.