Placement για το 3,6% των ΕΛΠΕ από Metlen και Ευάγγελο Μυτιληναίο – Στα 85 εκατ. ευρώ το τίμημα (upd)

Στην πώληση περίπου 11,3 εκατ. μετοχών της HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ) που αντιστοιχεί στο 3,6% του μετοχικού κεφαλαίου προχώρησαν η Metlen και ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Το βιβλίο προσφορών ήδη υπερκαλύφθηκε στην τιμή των 7,55 ευρώ ανά μετοχή. Δηλαδή με discount περίπου 6,8% από την τιμή που έκλεισε η μετοχή σήμερα στο χρηματιστήριο.

Tο ποσοστό διατέθηκε κυρίως σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, σε ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια και σε ελληνικά family offices.

Metlen και Ευάγγελος Μυτιληναίος θα εισπράξουν περίπου 85,3 εκατ. ευρώ, καθώς από το ποσοστό που διατέθηκε το 50% ανήκε στην εισηγμένη και το 50% στον επιχειρηματία.

Το placement συντόνισαν η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Morgan Stanley, με τις δύο τράπεζες να λειτουργούν ως bookrunners της διαδικασίας.