ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Καλύφθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.
Η υπερκάλυψη αναμένεται να είναι μεγάλη, γεγονός που είχε επισημάνει από νωρίς, με το άνοιγμα του βιβλίου για το placement σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, η Goldman Sachs.
«Έχουμε λάβει ενδείξεις ενδιαφέροντος από επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και πολύ σημαντικών, αρκετά πάνω από το μέγεθος του deal», ανέφερε χαρακτηριστικά η Goldman Sachs, global coordinator της έκδοσης.
Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου είναι 1,2 με 1,38 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτό ως την Παρασκευή.
Στο εξωτερικό διατίθεται το 85% της αύξησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το 26% της συμμετοχής του ΤΧΣ.
Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου με συνδυασμένη δημόσια προσφορά εντός και εκτός Ελλάδος θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, 1,2 με 1,38 δισ. ευρώ με έκδοση 1,2 δισ. μετοχών.
Η τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση θα κατέχει 1,250 δισ. μετοχές.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου καθορίστηκε στο εύρος μεταξύ 1 και 1,15 ευρώ, αλλά το πιθανότερο είναι 1 ευρώ τιμή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Διαβάστε επίσης
Τράπεζα Πειραιώς – ΑΜΚ: Με €265 εκατ. ο Πόλσον, €75 εκατ. το Helikon και €40 εκατ. ο Τέλης Μυστακίδης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Η Κίνα επιβάλλει δασμούς έως 62,4% στο χοιρινό κρέας της ΕΕ
- «Φρένο» για την πρόσβαση ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης: Μια καμπάνια – πρωτοβουλία της Παπαστράτος
- ΟΑΣΘ: Νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
- Πετρέλαιο: Συνεχίζει πτωτικά για τρίτη μέρα λόγω προσδοκιών για αυξημένη προσφορά
