ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εντολή σε Goldman Sachs και Morgan Stanley να αναλάβουν να «τρέξουν» τις διαδικασίες της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II έδωσε η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ 0% 7,87, βαδίζοντας στα χνάρια της Τράπεζας Πειραιώς που άνοιξε τον δρόμο με τη δική της, επιτυχημένη, έκδοση.
Η διαδικασία ξεκινά από σήμερα, 9 Ιουλίου, με σειρά τηλεφωνικών επαφών και, εν συνεχεία, αύριο, συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο.
Θα ακολουθήσει η έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ σε ευρώ, τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ύψος της έκδοσης, για το οποίο καθοριστικό στοιχείο θα είναι το ενδιαφέρον που θα δείξουν οι επενδυτές.
Goldman Sachs και Morgan Stanley θα είναι οι συντονιστές της έκδοσης, ενώ bookrunners αναλαμβάνουν από κοινού BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, μαζί με τις Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa2 / CCC / CCC- από Moody’s / S&P / Fitch αντίστοιχα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά – Στο 50% οι δασμοί στα αυτοκίνητα και τον χάλυβα από 1η Ιανουαρίου 2027
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Στα 55,3 εκ. ευρώ οι δωρεές στις Ένοπλες Δυνάμεις για το 2026 – Ποιοι έδωσαν τα μεγαλύτερα ποσά
- Wall Street: Νευρικό ξεκίνημα περιμένοντας τις ανακοινώσεις Τραμπ για Ιράν – Τα αποτελέσματα της Nvidia στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα
- Τραμπ: Το Ιράν «καταρρέει πλήρως»
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.