Softbank: Σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από $20 δισ. το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα «junk bonds»

Η SoftBank προσέλκυσε αρχικό ενδιαφέρον άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αυτό που διαμορφώνεται ως μία από τις μεγαλύτερες εκδόσεις ομολόγων υψηλού κινδύνου (junk bonds) που έχουν καταγραφεί ποτέ, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να πετύχουν ρεκόρ αποδόσεων που είναι πιθανό να προσφερθούν για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην OpenAI.

Όπως δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα, το ενδιαφέρον αντικατοπτρίζει πρώιμο, μη δεσμευτικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές και χρησιμεύει ως αρχική εκτίμηση ενόψει της τιμολόγησης, η οποία αναμένεται την Πέμπτη, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η SoftBank Group επιδιώκει να αντλήσει περισσότερα από 11 δισ. δολάρια μέσω μεγάλης έκδοσης ομολόγων, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος εντείνει τις επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη, μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα σε δολάρια ύψους 10 δισ. δολαρίων, με τρεις διαφορετικές λήξεις, καθώς και ομόλογα σε ευρώ ύψους 1 δισ. ευρώ (1,1 δισ. δολαρίων), με δύο διαφορετικές λήξεις.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο για το μέγεθος και δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, πρόσθεσαν οι πηγές.

«Ξεκινήσαμε 10 δισεκατομμύρια δολάρια και 1 δισεκατομμύριο ευρώ» για την προσφορά, δήλωσε εκπρόσωπος της SoftBank σε απάντηση μέσω email σε ερωτήσεις.

Όλα αυτά καθιστούν τη συμφωνία για το χρέος junk της SoftBank μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες μέχρι σήμερα για το επενδυτικό κλίμα απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), σε μια εποχή που οι υποσχέσεις και οι κίνδυνοι της τροφοδοτούν ολοένα και περισσότερο την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές.

Μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πρόσθετης επένδυσης στην OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα, αναφέρει το Bloomberg.

Ο όμιλος του δισεκατομμυριούχου Masayoshi Son, έχει δεσμευθεί να επενδύσει σχεδόν 65 δισ. δολάρια στην OpenAI, με αποτέλεσμα οι οικονομικές επιδόσεις της να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την πορεία της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η SoftBank έχει αξιολόγηση BB+ από την S&P Global Ratings, την υψηλότερη βαθμίδα της κατηγορίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η σχεδιαζόμενη έκδοση θα συγκαταλεγόταν στις μεγαλύτερες εκδόσεις ομολόγων υψηλής απόδοσης, αναδεικνύοντας τον αυξανόμενο ρόλο του δανεισμού στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Διαβάστε επίσης: 

Ποιος είναι ο Alexandre Flavier και η Hg που έκλεισαν το big deal με την Entersoftone

BofA: Οι αγορές ποντάρουν σε περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από όσες θα γίνουν

FT: Πώς ο Στορόνσκι σκοπεύει να κάνει την Revolut μια παγκόσμια τράπεζα με παρουσία σε 100+ χώρες