Ψήφο εμπιστοσύνης στον Γιώργο Περιστέρη και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έδωσαν ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές καθώς το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ που «έτρεχε» τις τελευταίες τρεις ημέρες έγινε… sold out.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mononews, η υπερκάλυψη είναι 2,4 φορές. Προσφέρθηκαν κεφάλαια περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζήτηση από ιδιώτες ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία του τίτλου.

1

Το μπαράζ εγγραφών από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην κάλυψη κατά 2,4 φορές του ζητούμενου ποσού.
Η τελική απόδοση όπως όλα δείχνουν διαμορφώνεται στο 3,2%.

Έτσι, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τα ταμεία του με επιπλέον 500 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας τα ρευστά διαθέσιμά του σε 2 δις ευρώ.

Όπως αναφερόταν όταν άνοιξε το βιβλίο προσφορών, το εύρος επιτοκίου είχε οριστεί μεταξύ 3,20% – 3,50% και η περίοδος εκτοκισμού είναι ανά εξάμηνο. Το ομόλογο ήταν διάρκειας 7 ετών, με κατώτατο όριο τα €350 εκατ., επομένως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε τα 500 εκατ. στο άνω όριο.

Η τιμή διάθεσης είχε οριστεί στο άρτιο (€1.000 ανά ομολογία).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (πλην των εξόδων) θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ κατά το χρονικό διάστημα 30.9.2025 – 29.9.2032 για τη χρηματοδότηση της πολυσχιδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, των θυγατρικών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.
Το υπόλοιπο ποσό, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, για την εξόφληση δανεισμού του Ομίλου και των θυγατρικών του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση κατασκευαστικό αντικείμενο έχει διαμορφωθεί σε 6,3 δισ. ευρώ, ενώ συμβάσεις για έργα αξίας 2,9 δισ. ευρώ βρίσκονται προς υπογραφή.
Ποσοστό 70% του ανεκτέλεστου αφορά έργα του Δημοσίου και φορέων του, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, 27% ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και 3% σε εκτελούμενα έργα στο εξωτερικό.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο Όμιλος που διατηρεί ηγετική θέση στις υποδομές της χώρας, στο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2024 – Ιουνίου 2025 κατέγραψε πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 550 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +35%.

Η δραστηριότητα των κατασκευών (κυρίως μέσω της ΤΕΡΝΑ) αντιπροσωπεύει το 42%, το 40,7% και το 41,6% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τις χρήσεις 2023 και 2024 και για την περίοδο 1.1.2025 – 30.6.2025 αντίστοιχα. Επιπλέον, η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 32,2%, το 32,1% και το 28,1% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2023, 2024 και για την περίοδο 1.1.2025-30.6.2025 αντίστοιχα.