Ισχυρότατη ζήτηση, όπως αναμενόταν, προσέλκυσε το εξαετές ευρωομόλογο της Intralot ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Η διεθνής διαδικασία του βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, με τη ζήτηση να καλύπτει σημαντικά την προσφορά, κατά 2,5 φορές.

1

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αρχική τιμολόγηση του ομολόγου από το 7,5% έχει υποχωρήσει σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα. Αν και το επιτόκιο δεν έχει κλείσει ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες με τη ζήτηση που εκδηλώθηκε μπορεί να διαμορφωθεί ακόμη και στο επίπεδο του 6,75%.

Το τρέχον εύρος του επιτοκίου διαμορφώνεται περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον πρόσφατο δανεισμό της Intralot σε στερλίνες που ισοδυναμούν με 460 εκατ. ευρώ.

Με την έκδοση και του ευρωομολόγου ολοκληρώνεται ο κύκλος άντλησης δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κεφαλαιακή αύξηση των 400 εκατ. ευρώ.

Οι διαδικασίες της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στο τριήμερο από 1 έως 3 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Optima Bank για Intralot: Το deal με την Bally’s Interactive είναι game changer

Intralot: Διάθεση εξασφαλισμένων ομολογιών €850 εκατ. για εξαγορά και αναχρηματοδότηση

Intralot: Τι σημαίνει η εξαγορά της Βally’s