Ισχυρότατη ζήτηση, όπως αναμενόταν, προσέλκυσε το εξαετές ευρωομόλογο της Intralot, ύψους 850 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο να διαμορφωθεί στο 6,75%.

Η διεθνής διαδικασία του βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, με τη ζήτηση να καλύπτει σημαντικά την προσφορά, τουλάχιστον κατά 2,5 φορές.

1

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η αρχική τιμολόγηση του ομολόγου από το 7,5% υποχώρησε στο επίπεδο του 6,75%.

Με την έκδοση και του ευρωομολόγου ολοκληρώνεται ο κύκλος άντλησης δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κεφαλαιακή αύξηση των 400 εκατ. ευρώ.

Οι διαδικασίες της δημόσιας προσφοράς νέων μετοχών θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στο τριήμερο από 1 έως 3 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Optima Bank για Intralot: Το deal με την Bally’s Interactive είναι game changer

Intralot: Διάθεση εξασφαλισμένων ομολογιών €850 εκατ. για εξαγορά και αναχρηματοδότηση

Intralot: Τι σημαίνει η εξαγορά της Βally’s