Στρατηγική συμφωνία με τη βρετανική Legal & General Group υπέγραψε η Blackstone, για την ενίσχυση των ιδιωτικών πιστωτικών δραστηριοτήτων τους, με στόχο η μεταξύ τους συνεργασία να αγγίξει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη πενταετία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Blackstone που αναφέρει το Bloomberg. 

To deal προβλέπει ότι ο επενδυτικός κολοσσός της Νέας Υόρκης θα δημιουργήσει ιδιωτικά πιστωτικά εργαλεία επενδυτικού βαθμού για τις συνταξιοδοτικές δραστηριότητες της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας και θα αναπτύξει μικρά μοντέλα ιδιωτικού-δημοτικού τομέα μαζί με τη μονάδα διαχείρισης της L&G.

1

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τομέα ασφαλίσεων της Blackstone, Φίλιπ Σέριλ (Philip Sherrill), οι δύο εταιρείες που μπορούν από κοινού να αντιμετωπίσουν επενδυτικά προϊόντα και να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών επενδυτών, συνδυάζοντας τις δυνατότητές τους στην ανεύρεση ευκαιριών, και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Η εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων και ασφαλιστικών ομίλων, επιβεβαιώνει τη σημασία του ασφαλιστικού τομέα ως βασικής πηγής ανάπτυξης για τις ιδιωτικές πιστωτικές επενδύσεις υψηλής ποιότητας.

Η Moody’s Ratings εκτίμησε ότι έως τα τέλη του 2024, περίπου το ένα τρίτο από τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυμένα κεφάλαια των αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών ζωής είχαν διοχετευτεί σε μορφές ιδιωτικών πιστωτικών επενδύσεων, καθώς οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων απέσπασαν ρόλους που μέχρι πρόσφατα κατείχαν οι μεγάλες τράπεζες, ακολουθώντας το νέο κύμα μεταρρυθμίσεων στη Wall Street.

Σε αντίθεση με ανταγωνιστικές όπως η Apollo Global Management και η KKR & Co., που έχουν προχωρήσει σε εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών, η Blackstone προτιμά τις συνεργασίες.

Με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η Blackstone έχει ήδη συμφωνίες με φορείς όπως η Corebridge Financial, πρώην μονάδα της AIG, και η Resolution Life.

Σημειώνεται ότι η Legal & General, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέχει τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων του Ηνωμένου Βασιλείου, με περίπου 1,1 τρισεκατομμύρια λίρες (1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) υπό διαχείριση.

Η δραστηριότητά της εστιάζει κυρίως σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία, αλλά προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο προς τις ιδιωτικές αγορές, θέτοντας στόχο τα 85 δισεκατομμύρια λίρες σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η L&G προσέλαβε τον Eric Adler από την Prudential Financial, για να ηγηθεί η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, μετά τη συγχώνευση των μονάδων που ήταν υπεύθυνες για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Διαβάστε επίσης: 

Πορτογαλία: Προς πώληση το 49,9% των μετοχών της κρατικής αεροπορικής TAP

OPEC+: Συζητά πλέον το πάγωμα των αυξήσεων στην παραγωγή από τον Οκτώβριο

Meta: Αμοιβές-μαμούθ στην ομάδα «υπερνοημοσύνης» – Πάνω από $200 εκατ. σε πρώην στέλεχος AI της Apple