Μέσα στο πρώτο τρίμηνο ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του κλάδου πληροφορικής, η οποία ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο, δημιουργώντας έτσι έναν υπό-όμιλο με όλες οι εταιρίες πληροφορικής του ομίλου Ideal, με ναυαρχίδα την BYTE.

Παράλληλα, στις 15 Απριλίου 2025, η Oak Hill Advisors ολοκλήρωσε την πρώτη επένδυση στην 100% θυγατρική της IDEAL Holdings, συνεισφέροντας €61,5 εκατ. σε μετρητά που αντιστοιχεί σε 15% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OHA διατηρεί τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω, αποκτώντας επιπλέον 10% έναντι χρηματικού ανταλλάγματος έως €41 εκατ. εντός έξι μηνών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με το fund, η Ideal προχωρά στην δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος CV, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι θυγατρικές του ομίλου. Δηλαδή των Attica, των Byte, Adacom και Bluestream (που είναι το IT κομμάτι), και η Μπάρμπα Στάθης.

1

Η OHA, μέσω του CV, θα έχει επίσης το δικαίωμα να συνεπενδύσει με την IDEAL Holdings, ως επενδυτής μειοψηφίας, επιπλέον € 200 εκατ. κατά τα επόμενα 2 έτη, προκειμένου να υποστηρίξει τα αναπτυξιακά σχέδια της IDEAL Holdings. Σημειώνεται ότι, βάσει των όρων της συμφωνίας με την OHA, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία των σχετικών συναλλαγών, δεν θα επέλθει αλλαγή ελέγχου στην IDEAL Holdings.

Με την διοίκηση να εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις και εγκρίσεις.

Φυσικά οι κεραίες της διοίκησεις είναι πάντα ανοικτές και για νέες κινήσεις. Όπως είχε πει πρόσφατα ο κ. Παπακωνσταντίνου ««έχουμε πολλούς στόχους για νέες εξαγορές, έχουμε ταμειακά διαθέσιμα και στοχεύουμε σε εξαγορές, ωστόσο ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο ως προς τον τομέα που θα είναι η επόμενη επένδυση». Με το OHA, σε οποιαδήποτε κίνηση και να προχωρήσει να διατηρεί μειοψηφικό πακέτο.

Η πληροφορική

Ο κλάδος Πληροφορικής (BYTE, ADACOM, Bluestream και θυγατρικές τους) παρουσίασε σημαντική βελτίωση των συγκρίσιμων μεγεθών και κυρίως της κερδοφορίας παρά τη μείωση των Εσόδων σε €24,1 εκατ. (-30%) η οποία αποδίδεται κυρίως στην παράδοση μεγάλων έργων σε οργανισμούς του Δημοσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό εντός του Α’ Τριμήνου 2024.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €4,0 εκατ., ενισχυμένα κατά 17% ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης οργανικής αναδιάρθρωσης, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 16,8% από 10,0%, επιβεβαιώνοντας την εστίαση σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωση των εσόδων της Bluestream. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 14%, αγγίζοντας τα €3,5 εκατ.

Τα Attica

Με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζει ο τομέας του Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου της IDEAL Holdings, καθώς τα πολυκαταστήματα attica παρουσίασαν αύξηση Εσόδων κατά 4%, στα €48,8 εκατ., λόγω της ενισχυμένης αγοραστικής κίνησης από ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free +21%) και της περαιτέρω ανάπτυξης του e-shop με νέα brands. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε €3,5 εκατ., ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο 9% και διαμορφώθηκαν στα €1,9 εκατ.

Διαβάστε επίσης:

Ideal: Ώθηση στα έσοδα από την πληροφορική – Οι προοπτικές από το deal με το ΟΗΑ

Euroxx Securities για Metlen: Φιλόδοξοι στόχοι και υψηλές επιδόσεις την επόμενη πενταετία

Morgan Stanley για Metlen: Το στοίχημα των €2 δισ. EBITDA ανοίγει νέους ορίζοντες