Τράπεζα Πειραιώς: Προσφορές 1,45 δισ. ευρώ, στο 5% το επιτόκιο για το εξαετές ομόλογο (upd)

Σε 1,45 δις. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ το βιβλίο έκλεισε με απόλυτη επιτυχία.

Οι προσφορές ανήλθαν στα 1,45 δισ. ευρώ με την Πειραιώς να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση που εκδηλώθηκε είχε ως αποτέλεσμα το επιτόκιο να πέσει στο 5% από την περιοχή του 5,25% που το τοποθετούσαν οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση.

Σημειώνεται ότι η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης

Protergia Value Safe Business: Το νέο σταθερό 6μηνο πρόγραμμα για επαγγελματίες

Οι προημιτελικοί των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές σε super αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα