Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην έκδοση ενός νέου πενταετούς ομολόγου Tier 1 με σκοπό την άντληση 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 5,5 ετών και δεν θα διαθέτει δικαίωμα ανάκλησης, με την ημερομηνία διακανονισμού να ορίζεται για την 30η Ιουνίου 2025.

1

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,75%.

Η πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης είναι ως εξής: από την Moody’s Ba1 (σταθερό), από την S&P BB- (σταθερό) και από την Fitch BB+ (θετική προοπτική).

Στους bookrunners περιλαμβάνονται οι Barclays, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura και UBS.

Διαβάστε επίσης 

Wilson (Morgan Stanley): Τα selloffs λόγω γεωπολιτικών κρίσεων είναι σύντομα – Καθοριστικός ο ρόλος του πετρελαίου

Η THEON εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους €50 εκατ. περίπου, στοχεύοντας σε ετήσια έσοδα €430 εκατ.

Χρυσός: Υποχωρούν οι τιμές στην Ασία εν αναμονή απάντησης της Τεχεράνης στο χτύπημα των ΗΠΑ