Τη συγκυρία στις αγορές εκμεταλλεύτηκε η Eurobank και προχώρησε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα βιβλίου προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου.

Και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο mononews.gr ο κ. Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank για το timing της έκδοσης «προχωρήσαμε διότι δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα την προηγούμενη βδομάδα που ήταν πολύ καλά».

1

Το minimum ποσό της έκδοσης προσδιορίζεται στα 350 εκατ. ευρώ και το βιβλίο προσφορών θα κλείσει αμέσως μόλις ανοίξει η αγορά της Αμερικής και «κλειδώσει» το επιτόκιο με την τράπεζα να αντλεί ποσό περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη έκδοση θα είναι και η μοναδική μέσα στο έτος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το senior preferred ομόλογο είναι διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, και η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.

Διαβάστε επίσης:

Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με 3ετές senior ομόλογο 350 εκατ. ευρώ

Νέα προγράμματα εθελούσιας εξόδου ετοιμάζονται να ανακοινώσουν οι τράπεζες Πειραιώς και Εθνική

Πάνω από 1 εκατ. χρήστες μεταφέρουν χρήματα σε φίλους με το IRIS