Eurobank: Πάνω από 1,8 δισ. ευρώ οι προσφορές για το νέο «πράσινο» ομόλογο – Υπερκάλυψη 7 φορές 

Στις διεθνείς αγορές χρέους βγήκε σήμερα Τρίτη η Eurobank, προχωρώντας στην έκδοση νέου επταετούς «πράσινου» ομολόγου τύπου Senior Preferred, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την ολοκλήρωση έξι ετών, ήτοι με δομή 7NC6.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλό, καθώς οι προσφορές στο βιβλίο έχουν ξεπεράσει τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό που σχεδιάζει να αντλήσει η τράπεζα τοποθετείται μεταξύ 500 και 750 εκατ. ευρώ.

Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης (initial price talk) έχει διαμορφωθεί περίπου στις 125 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, επίπεδο που αντιστοιχεί σε απόδοση κοντά στο 4,5%.

Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, οπότε και θα διαμορφωθούν οι τελικοί όροι της έκδοσης.

Η νέα έκδοση αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της Eurobank για την ενίσχυση της κάλυψης των απαιτήσεων MREL, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους.

Την έκδοση έχουν αναλάβει ως ανάδοχοι οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale.

Διαβάστε επίσης 

Χρυσός: Σε χαμηλό δύο εβδομάδων υπό τον φόβο νέας αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Ιαπωνία: Σε επίπεδο 1996 η απόδοση του 10ετούς ομολόγου – Σκληρό «μαρκάρισμα» Μπέσεντ για αύξηση των επιτοκίων

Novartis: Αισιόδοξα μηνύματα από πειραματικό χάπι για την σκλήρυνση κατά πλάκας – Σε άνοδο η μετοχή