ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι ψύχραιμες μετοχές, οι illuminati του Ιατρικού, ποιοι δεν θέλουν την Δρέττα, το big deal Αθανασίου – Πινιατάρο, η κίνηση του Μυλωνά, τι συμβαίνει με Νικόλαο και Χρυσή και ποιος Βαρδινογιάννης παντρεύεται
H Eurobank έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «CCC» από τη Fitch, με την έξοδο της τράπεζας στις αγορές να αναμένεται στο άμεσο μέλλον, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.
Σήμερα μετά την ανάθεση θα ακολουθήσει διαδικασία ενημέρωσης των επενδυτών και ανάλογα με την ανταπόδοση τα βιβλία μάλλον θα ανοίξουν αύριο το πρωί.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο με κουπόνι 2% που τιμολογήθηκε στο 2,125%. Οπότε και το σημερινό εκτιμάται ότι δεν θα απέχει πολύ από αυτή την τιμολόγηση.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Χατζηδάκης: Πατριωτική πολιτική δεν είναι οι κορώνες του κάθε λαϊκιστή, αλλά η ισχυροποίηση της οικονομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων
- Β. Κικίλιας: Δωρεάν μετακινήσεις και εκπτώσεις στα εισιτήρια στις επιδοτούμενες θαλάσσιες γραμμές
- Στις 30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο της Capital Link
- Intralot: Σταθερή απόδοση EBITDA στα €60,2 εκατ. και αύξηση εσόδων στα 168 εκατ. το α΄ εξάμηνο
