Eurobank: Νέα έξοδος στις αγορές με senior preferred ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ (upd)

H Eurobank  έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «CCC» από τη Fitch, με την έξοδο της τράπεζας στις αγορές να αναμένεται στο άμεσο μέλλον, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.

Σήμερα μετά την ανάθεση θα ακολουθήσει διαδικασία ενημέρωσης των επενδυτών και ανάλογα με την ανταπόδοση τα βιβλία μάλλον θα ανοίξουν αύριο το πρωί.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο με κουπόνι 2% που τιμολογήθηκε στο 2,125%. Οπότε και το σημερινό εκτιμάται ότι δεν θα απέχει πολύ από αυτή την τιμολόγηση.