ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurobank: Στόχος απόδοσης 17% και επενδύσεις €750 εκατ. στη νέα τριετία – Σχέδιο για μέρισμα €2,6 δισ.
H Eurobank έδωσε εντολή στις Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan για την έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση «Caa1» από την Moody’s, «B+» από τη Standard & Poor’s και «CCC» από τη Fitch, με την έξοδο της τράπεζας στις αγορές να αναμένεται στο άμεσο μέλλον, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.
Σήμερα μετά την ανάθεση θα ακολουθήσει διαδικασία ενημέρωσης των επενδυτών και ανάλογα με την ανταπόδοση τα βιβλία μάλλον θα ανοίξουν αύριο το πρωί.
Να σημειωθεί ότι η Eurobank προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο με κουπόνι 2% που τιμολογήθηκε στο 2,125%. Οπότε και το σημερινό εκτιμάται ότι δεν θα απέχει πολύ από αυτή την τιμολόγηση.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Χτύπημα σε διεθνές κύκλωμα απάτης με έδρα τα Τίρανα – Ζημιές άνω των 50 εκατ. ευρώ
- Ουγγαρία: Συμφωνία-κλειδί με την ΕΕ για εκταμίευση €10 δισ. – Αγώνας δρόμου για τα «παγωμένα» κονδύλια
- Η κυβέρνηση προχωράει στη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών – Αναλαμβάνει ο Δημήτρης Κυριαζής
- Συναγερμός στου Ζωγράφου: Αναφορές για πυροβολισμούς στην Πανεπιστημιούπολη
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.