Την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier III, η οποία αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Το  95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατέθηκε σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.

1

Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας:

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 27ης Φεβρουαρίου 2025, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier ΙΙΙ”, κατόπιν λήψης της εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής».

Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη- εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€0.7δισ.

Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε
επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.

Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (Arranger) της συναλλαγής, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης

Hellenic Train: Προχωράμε στην υλοποίηση ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος 360 εκατ. ευρώ.

Τραμπ: Σκοπεύει να δεχθεί ως δώρο νέο προεδρικό αεροσκάφος αξίας 400 εκατ. δολαρίων από το Κατάρ

Τραμπ: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Τουρκία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας