Εθνική Τράπεζα: Προσφορές άνω του 1 δισ. για το 5ετές ομόλογο – Στο 7,75% το αρχικό επιτόκιο (upd)

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας

Η έκδοση 5ετούς senior preferred ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, εντάσσεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο της τράπεζας για την ενίσχυση των κεφαλαίων για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.

Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει  στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Mέχρι στιγμής οι προσφορές υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ ενώ το αρχικό επιτόκιο φαίνεται να διαμορφώνεται στο 7,75%

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA Securities, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS.

Διαβάστε επίσης

Εθνική Τράπεζα: Εκδίδει senior preferred ομόλογο