Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή διεθνών και Ελλήνων στην αύξηση των 300 εκατ. ευρώ της Crediabank καθώς υπερκαλύφθηκε 3,8 φορές συγκεντρώνοντας 1,134 δισ. ευρώ.

«Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Crediabank  και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της τράπεζας -και της οικονομίας- στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα», δήλωσε η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού.

1

Έλληνες και ξένοι θεσμικοί

Μερικοί από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους επενδυτικούς οίκους και διαχειριστές κεφαλαίων  όπως οι Lazard, Nuveen, Redwhell, , Henderson, William Blair, Eaton Vance, έδωσαν δυναμικό παρόν συμμετέχοντας στην ΑΜΚ με σημαντικά κεφάλαια, θα αποτελούν μέρος της μετοχικής σύνθεσης της τράπεζας και θα έχουν σημαντικές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Σε ότι αφορά τώρα το ελληνικό βιβλίο η συμμετοχή  ήταν επίσης εντυπωσιακή καθώς μπήκαν στην στην αύξηση όλα τα βαριά ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας (ανάμεσα τους Μαρινάκης, Μουνδρεας) όπως  και όλα τα μεγάλα family offices.

Επίσης στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχαν και  7.000 μικροεπενδυτές.

Ελένη Βρεττού – Μία αύξηση «κέντημα»

Η CEO της Crediabank Ελένη Βρεττού για άλλη μια φορά τόλμησε και κέρδισε το στοίχημα, καθώς προχώρησε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,  πετυχαίνοντας μάλιστα εντυπωσιακή υπερκάλυψη, την στιγμή που οι περισσότεροι τραπεζίτες αποφεύγουν κινήσεις, λόγω των πιέσεων που ασκούνται στην παγκόσμια οικονομία απόρροια των πολεμικών συγκρούσεων στην  Μέση Ανατολή.

-Ήταν μία αύξηση κέντημα, σταυροβελονιά και ας με έλεγαν κάποιοι «θεοπάλαβη» που προχώρησα την συγκεκριμένη στιγμή, ήταν η απάντηση της Ελένης Βρεττού σε τραπεζίτη που την ρώτησε αν το σκέφτηκε καλά να βγει τώρα στις αγορές.

Υπερκάλυψη από την πρώτη ώρα που άνοιξε το διεθνές βιβλίο

Η ελκυστική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, στα 0,80 ευρώ η μία, έδωσε το έναυσμα για επενδυτική κινητοποίηση από την πρώτη ώρα που άνοιξε το βιβλίο την Δευτέρα 30 Μαρτίου, καθώς συγκεντρώθηκαν άμεσα τα 300 εκατ. ευρώ.

Το διεθνές βιβλίο της ιδιωτικής προσφοράς έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης, 31 Μαρτίου, καθώς το τμήμα των κεφαλαίων που αντιστοιχεί στους ξένους θεσμικούς (240 εκατ. ευρώ), υπερκαλύφθηκε πολλές φορές.

Το ελληνικό βιβλίο της δημόσιας προσφοράς έκλεισε χθες στις 2 το μεσημέρι  ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,  συγκεντρώνοντας πολύ περισσότερα κεφάλαια από τα 60 εκατ. ευρώ που προέβλεπε το ελληνικό βιβλίο.

Να σημειωθεί ότι στις εγγραφές στο accelerated book building συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις cornerstone investments που συμμετείχαν με  110 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα  50 εκατ. ευρώ είναι η κεφαλαιακή συνεισφορά του αμερικανικού Fund Discovery Capital Management, τα 30 εκατ. ευρώ μπήκαν από τον βρετανικό επενδυτικό βραχίονα του καναδικού Fiera Capital, ενώ άλλα 30 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή του εφοπλιστή Ηλία Γκότση μέσω της εταιρείας Marbella Investments.

Η αρχιτεκτονική της αύξησης

Με βάση την αρχιτεκτονική της αύξησης κεφαλαίου θα διατεθούν 375.000.000 νέες μετοχές.

Στους επενδυτές του ξένου βιβλίου προσφορών θα πάνε 300.000.000 μετοχές,  από τις οποίες 137.500.000 θα πάνε στους τρεις βασικούς επενδυτές, που έχουν αυτόνομη παρουσία ο κάθε ένας. Οι  υπόλοιπες 75.000.000 μετοχές θα κατανεμηθούν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Όπως είναι γνωστό η  αύξηση πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης της Thrivest και του Υπερταμείου, ωστόσο στους υφιστάμενους επενδυτές θα δοθεί προτεραιότητα στη κατανομή των νέων μετοχών.

Ως εκ τουτου το ποσοστό της Thrivest (των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη  Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη) θα υποχωρήσει από το  50,17% στο 40,73%, ενώ για το Υπερταμείο θα διαμορφωθεί στο 29,36%, από το 36,16% που είναι σήμερα.

Και ταυτόχρονα η  ελεύθερη διασπορά των μετοχών (free float) θα αυξηθεί από τα τωρινά επίπεδα του 13,67% στο 29,91%.

Η δήλωση της Ελένης Βρεττού

«Η πρωτοφανής επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank αποτελεί για εμάς ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για τις προοπτικές της Τράπεζας όσο και της οικονομίας στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρώπης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

»Η σημαντική υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών κατά περίπου 3,8 φορές τόσο από διεθνείς επενδυτές υψηλού κύρους όσο και από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα, αποτελεί για εμάς την πιο ισχυρή επιβράβευση των προσπαθειών μας τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους μας. 

»Η σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης μέσω αυτής της συναλλαγής, μάς δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας συνεχίζοντας να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, να αξιοποιήσουμε στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών από θέση ισχύος, αλλά και να επιτύχουμε την ευρύτερη διασπορά και εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, δημιουργώντας πλέον έναν τραπεζικό οργανισμό διεθνούς προσανατολισμού με συνεχώς αυξανόμενες προοπτικές.

»Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους της CrediaBank, τους μετόχους μας —παλαιούς και νέους—  καθώς και τους συνεργάτες μας, για τη στήριξή τους στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους με αφοσίωση και επιμονή με έναν μοναδικό στόχο: να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για όλους.»

Διαβάστε επίσης

Ελένη Βρεττού: Η πρωτοφανής επιτυχία της ΑΜΚ ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της Credia Bank

CrediaBank: Στα 1,135 εκ. ευρώ η προσφορά για την ΑΜΚ – 3,8 φορές η υπερκάλυψη

Πάνω από 1 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η CrediaBank