Με ρεκόρ ζήτησης ύψους 1,2 δισ. ευρώ, η νέα 7ετής ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί ποτέ σε αντίστοιχη έκδοση στην ελληνική αγορά. Το ομόλογο, με απόδοση 3,20%, υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον περίπου 16.000 ιδιωτών επενδυτών.

Η εντυπωσιακή συμμετοχή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας τόσο στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όσο και στη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.

1

Καθοριστικός ο ρόλος της Alpha Bank

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχημένη έκδοση είχε η Alpha Bank, η οποία λειτούργησε ως Σύμβουλος Έκδοσης, Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος. Η Τράπεζα προσέλκυσε πάνω από το 25% της συνολικής ζήτησης, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά τεχνογνωσία της στον τομέα των κεφαλαιαγορών και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με το επενδυτικό κοινό.

Μια συνεργασία με στρατηγικό βάθος

Η επιτυχία της έκδοσης εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Alpha Bank και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομής, την εισαγωγή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2007, καθώς και την πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου το 2017.

Ηγετική θέση στις υποδομές και την ενέργεια

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο καθετοποιημένο όμιλο υποδομών και utilities στην Ελλάδα. Με σημαντική παρουσία στις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), τα οποία πλέον αποφέρουν πάνω από το 50% της λειτουργικής της κερδοφορίας, ο Όμιλος κατέχει κομβική θέση στην ελληνική οικονομία.

Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται:

  • Η παραχώρηση της Αττικής Οδού, η μεγαλύτερη στην ελληνική ιστορία
  • Η αναμενόμενη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού
  • Η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας
  • Χρηματοδότηση επενδύσεων με προοπτική

Η νέα ομολογιακή έκδοση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ του Ομίλου και να στηρίξει την υλοποίηση των φιλόδοξων επενδυτικών του σχεδίων σε υποδομές και ενέργεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί όχι μόνο σταθμό για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αλλά και σημείο καμπής για τις εγχώριες αγορές κεφαλαίου, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σταθερότητας και προοπτικής.

 

Διαβάστε επίσης 

Κυριακούλης: Διέθεσε μειοψηφικό ποσοστό της Y/SAPPHIRE και ενισχύει τη θέση της στον ναυτιλιακό κλάδο

ΟΣΕ: Διαψεύδει δημοσιεύματα για τις μηνιαίες απολαβές των 9.000€ του CEO – Τι μισθό παίρνει

Amazon: Συμβιβασμός 2,5 δισ. δολαρίων με την FTC για παραπλανητικές εγγραφές στο Prime