Trade Estates: Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών στην ΑΜΚ

Στη EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ κατέληξαν 46.948 μετοχές της Trade Estates, η μετοχή της οποίας διαπραγματεύεται από αύριο στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Trade Estates, σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό, με εξαίρεση τον Κύριο Ανάδοχο «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» η οποία υπέβαλε αιτήσεις για 46.948 μετοχές για ίδιο λογαριασμό στη Δημόσια Προσφορά και ανέλαβε ισόποσες μετοχές. Τέλος, σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε και η έκδοση των 905.156 δωρεάν μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.

Την 03.11.2023 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση μέσω αυτής 28.169.015 Νέων Μετοχών της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility). Επιπρόσθετα, 938.968 Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στον υφιστάμενο μέτοχο «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της από 20.10.2023 επιστολής δήλωσης συμμετοχής του προς το Δ.Σ. της Εταιρείας. Δυνάμει της από 03.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €1,92 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές), καθώς και για την Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €55.887.327,36, εκ των οποίων ποσό €54.084.508,80 συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι €1,92*28.169.015 Νέες Μετοχές) και ποσό €1.802.818,56 συγκεντρώθηκε από την Ιδιωτική Τοποθέτηση (ήτοι €1,92*938.968 Νέες Μετοχές). Η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης €1,92 ανήλθε σε 29.484.114 μετοχές (ήτοι ποσό €56.609.498,88), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 28.169.015 Νέες Μετοχές μέσω Δημόσιας Προσφοράς, κατά 1,05 φορές περίπου.

Οι συνολικά 28.169.015 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:

• 12.850.541 Νέες Μετοχές (45,62% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 14.165.640 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 90,72% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 3.035 αιτήσεις), και

• 15.318.474 Νέες Μετοχές (54,38% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 15.318.474 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 100% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στην Τιμή Διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 82 αιτήσεις).

Στην απόκτηση του Smart Park θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους €4.817.930,73, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης διαμορφώνονται σε €51.069.396,63 και θα διατεθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4 του από 24.10.2023 Ενημερωτικού Δελτίου αποκλειστικά για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος προς την REDS AE, που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς του 100% των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του εμπορικού πάρκου Smart Park, όπως το τίμημα τελικώς προσδιορισθεί κατά τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω σύμβασης.

Σε αυτή την περίπτωση, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά στη σύμβαση πώλησης και αγοράς των μετοχών της ΓΥΑΛΟΥ Μ.Α.Ε. (Smart Park), δεδομένου ότι υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων συνήθων όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τα μέρη, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν μέχρι της εξάντλησής τους και με χρονολογική σειρά, ως κάτωθι:

Διαβάστε επίσης

Παπουτσάνης: Στα €2,8 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

ΧΑ: Από 13 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι 4,98 εκατ. νέες μετοχές της Attica Bank

ΔΕΗ: Στα 936,8 εκατ. τα επαναλαμβανόμενα EBITDA στο εννεάμηνο – Στα 267,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων