SoftBank: Σχεδιάζει πώληση ομολόγων ρεκόρ, ύψους 6,3 δισ. δολ. σε ιδιώτες επενδυτές

Η SoftBank Group σχεδιάζει την έκδοση ομολόγων λιανικής ύψους 1 τρισ. γιεν (6,3 δισ. δολαρίων), τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην Ιαπωνία, με στόχο την άντληση κεφαλαίων για την κάλυψη των επενδυτικών της δεσμεύσεων προς την OpenAI.

Τα επταετή ομόλογα αναμένεται να τιμολογηθούν στις 4 Σεπτεμβρίου, με ενδεικτικό εύρος επιτοκίου (κουπονιού) από 4,3% έως 4,9%, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η κίνηση της SoftBank αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στην παγκόσμια κούρσα άντλησης κεφαλαίων, καθώς οι εταιρείες ανταγωνίζονται έντονα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. και Amazon.com Inc., οι τέσσερις μεγαλύτεροι παίκτες στον αγώνα για τις υποδομές data centers, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν συνολικά σχεδόν 2,4 τρισ. δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα χρόνια.

Τη Δευτέρα, η Alibaba Group Holding Ltd. άντλησε το ισοδύναμο των 10 δισ. δολαρίων μέσω της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα δευτερογενούς πώλησης μετοχών στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις προσπάθειές της να επενδύσει σε τσιπ, data centers και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Η SoftBank Group έχει δεσμευτεί να επενδύσει πάνω από 60 δισ. δολάρια στην εταιρεία ανάπτυξης του ChatGPT και επιταχύνει τις επενδύσεις της σε data centers, καθώς επιδιώκει να αυξήσει τη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.

Οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τα έσοδα που θα αποφέρουν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, παράλληλα με τις προειδοποιήσεις για υπερβάλλουσα δυναμικότητα, αυξανόμενο εταιρικό χρέος αλλά και τον κυκλικό χαρακτήρα πολλών συμφωνιών χρηματοδότησης στον κλάδο της AI.

Εκπρόσωποι της SoftBank Group δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.

Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ότι αναμένει τα ομόλογα να λάβουν αξιολόγηση Α από την Japan Credit Rating Agency Ltd.

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολόγων λιανικής της SoftBank φέτος, μετά την άντληση 418 δισ. γιεν τον Απρίλιο και 260 δισ. γιεν τον Ιούνιο.

Το νέο ομόλογο λιανικής είναι πιθανό να τιμολογηθεί προς το άνω άκρο του ενδεικτικού εύρους επιτοκίου, σύμφωνα με τη Sharon Chen, αναλύτρια πιστωτικού κινδύνου στην Bloomberg Intelligence.

Η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό έλλειμμα άνω των 20 δισ. δολαρίων, ακόμη και μετά την έκδοση αυτού του ομολόγου, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλη πιθανότητα να προχωρήσει σύντομα σε έκδοση ομολόγων στο εξωτερικό, πρόσθεσε.

Η S&P Global Ratings αναθεώρησε στις 16 Ιουλίου την προοπτική για τη SoftBank από «αρνητική» σε «σταθερή», αναφέροντας ότι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες είχαν βελτιωθεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Παράλληλα, διατήρησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της SoftBank στο BB+.

Η SoftBank έχει επίσης εξετάσει τη λήψη δανείου με εξασφάλιση τη συμμετοχή της στην OpenAI, μειώνοντας τον στόχο άντλησης κεφαλαίων σε περίπου 6 δισ. δολάρια από 10 δισ. δολάρια.

Διαβάστε επίσης:

Η Viva.com υπογράφει Σύμβαση Υπηρεσιών Πληρωμών με το Κυπριακό Δημόσιο

Goldman Sachs: Η Ευρώπη μπορεί να χρειαστεί φυσικό αέριο αξίας 100€ για να δημιουργήσει χειμερινό απόθεμα

Μπέσεντ στους FT: Προ των πυλών η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική επίθεση κατά του Ιράν – Όλες οι λεπτομέρειες της «οικονομικής D-Day»