Αποκάλυψη: Βαρδινογιάννης, Περιστέρης, Μυτιληναίος, Κόκκαλης μπαίνουν anchor investors στη δημόσια εγγραφή της CMF του Βαγγέλη Μαρινάκη

Το πράσινο φως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παίρνει σήμερα το ενημερωτικό για την Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία σύντομα θα ενταχθεί στο ταμπλό του Euronext Athens.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του mononews, στη δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της ναυτιλιακής στο ελληνικό χρηματιστήριο δημιουργείται μια ισχυρή συμμαχία εφοπλιστών και επιχειρηματιών που θα στηρίξουν το εγχείρημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συμφώνησαν και μπαίνουν ως anchor investors (επενδυτές – άγκυρες) ο επικεφαλής του ομίλου της Motor Oil, Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης, ο επικεφαλής του ομίλου της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης καθώς και ο Σωκράτης Κόκκαλης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος της δημόσιας προσφοράς είναι η άντληση 250 εκατ. ευρώ (αρχικά είχε ειπωθεί ότι θα είναι 200 εκατ.) με τα κεφάλαια να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση του ναυπηγικού προγράμματος της εταιρείας και στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η CMF εισέρχεται στην αγορά έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα τη μεγάλη ορατότητα των μελλοντικών της εσόδων. Με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2026, το 100% της διαθέσιμης δυναμικότητας του στόλου είναι συμβασιοποιημένο έως το 2034, ενώ το συνολικό υπόλοιπο συμβασιοποιημένων εσόδων ανέρχεται σε περίπου 3,9 δισ. δολάρια. Η μέση εναπομείνασα διάρκεια των ναυλώσεων φθάνει τα 9,5 έτη.

Στους βασικούς ναυλωτές της περιλαμβάνονται μεγάλα διεθνή ονόματα της ναυτιλίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η CMA CGM και η Unifeeder, θυγατρική της DP World. Τα μακροχρόνια συμβόλαια περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό την έκθεση της εταιρείας στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ναυλαγοράς και δημιουργούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις ταμειακές ροές.

Μεγάλες επενδύσεις

Παράλληλα, η Capital Maritime Finance υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων, ο στόλος της αναμένεται να αποτελείται από 36 containerships, εκ των οποίων 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και 23 είναι υπό ναυπήγηση. Το εναπομείναν επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2028 υπολογίζεται σε περίπου 1,9 δισ. δολάρια, με περίπου 1,6 δισ. να καλύπτονται από τραπεζική χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επενδυτές παρουσιάζει και η μερισματική πολιτική που σχεδιάζει η διοίκηση, με στόχο τριμηνιαίες διανομές βάσει των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών και έναρξη των διανομών από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η είσοδος της CMF στο Euronext Athens φιλοδοξεί, έτσι, να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μία ακόμη μεγάλη εισαγωγή. Εφόσον ολοκληρωθεί όπως σχεδιάζεται, θα πρόκειται για την πρώτη δημόσια εγγραφή ναυτιλιακής εταιρείας με αποκλειστική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Διαβάστε επίσης:

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η Capital Maritime Finance που μπαίνει στο χρηματιστήριο διαθέτει 13 containerships και ναυπηγεί άλλα 23

Capital Tankers (Βαγγέλης Μαρινάκης): Παρέλαβε το νεότευκτο M/T Ayrton

Βαγγέλης Μαρινάκης: Η Capital Maritime Finance Corp. μπαίνει στο Euronext Athens για άντληση 200 εκατ. ευρώ