Πλώρη για την σκανδιναβική αγορά ομολόγων βάζει η ναυτιλιακή Seanergy Maritime Holdings Corp του εφοπλιστή Σταμάτη Τσαντάνη. 

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην αγορά ξηρού φορτίου, έχει ζητήσει από νορβηγικές επενδυτικές τράπεζες να οργανώσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Μαρτίου.

1

Στόχος είναι η έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολόγων τετραετούς διάρκειας, ύψους 100 εκατ. δολαρίων, η υλοποίηση της οποίας θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως η αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος χρέους, επιδιώκοντας ευνοϊκότερους όρους ή η περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου της εταιρείας μέσω της εξαγοράς πλοίων.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγου της ναυτιλιακής, που αν πραγματοποιηθεί θα αποτελέσει ορόσημο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης της.

Η Seanergy Maritime είναι εισηγμένη στην αγορά του Nasdaq από το 2008 και έχει κεφαλαιοποίηση 145 εκατ. δολάρια.

Διαθέτει στόλο με 21 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου (2 newcastlemax και 19 capesize), μέσης ηλικίας περίπου 13,8 ετών και μεταφορικής ικανότητες 3,8 εκατ. τόνων. Η συνολική τους αξία αποτιμάται στα 660 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας για τους επενδυτές, από το 2021 έχει επενδύσει 428 εκατ. δολάρια για την ανάπτυξη και ανανέωση του στόλου της, δίνοντας έμφαση στα υψηλής ποιότητας ιαπωνικά και κορεάτικα πλοία.

Το 2024 ήταν χρονιά-ρεκόρ για την ναυτιλιακή, σημειώνοντας συνολικά καθαρά κέρδη 43,5 εκατ. δολάρια, ενώ η απόδοση του στόλου της ξεπέρασε τον δείκτη κατά 11%, καταγράφοντας ημερήσιο TCE 25.063 δολάρια, έναντι του μέσου όρου του δείκτη BCI, στα 22.593 δολάρια ημερησίως.

Παράλληλα, παρέμεινε πιστή στο αναπτυξιακό της πλάνο, συνεχίζοντας την ισχυροποίηση του στόλου της μέσω στοχευμένων αγορών πλοίων και διατηρώντας παράλληλα έναν υγιή ισολογισμό. Ενώ μεγιστοποίησε την μερισματική απόδοση των μετόχων της.

Επιπλέον, η χρηματοοικονομική της θέση παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό δανεισμού να κυμαίνεται περίπου στο 45% σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία του στόλου της.

Σύμφωνα με την Pareto Securities, η δραστηριότητα στην αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των σκανδιναβικών χωρών συνεχίζεται παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τους επενδυτές να αναζητούν ευκαιρίες σε σταθερό εισόδημα στις περιόδους που η αστάθεια αυξάνεται στις χρηματιστηριακές αγορές.

Αρκετές ναυτιλιακές έχουν στραφεί το τελευταίο διάστημα σε αυτή την hot πηγή χρηματοδότησης, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρξουν φέτος περισσότερες εκδόσεις ναυτιλιακών ομολόγων.

Διαβάστε επίσης

Ένταξη του έργου «Βελτίωση λιμενικών υποδομών στο Λιμένα Γαλατά», προϋπολογισμού 124.000 ευρώ

Xclusiv: Οι νέες επιθέσεις των Χούθι αύξησαν και πάλι κατά 2% τα ασφάλιστρα των πλοίων

Diana Shipping (Σεμίραμις Παληού): Εξασφάλισε έσοδα 5,93 εκατ. δολάρια