ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά ομολογιών πενταετούς διάρκειας για το ποσό των €100 εκατ. της ναυτιλιακής εταιρίας SEANERGY.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συνολική ζήτηση υπερκάλυψε την προσφορά πάνω από 2 φορές.
Παράλληλα, πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από retail επενδυτές, και έτσι εκτιμάται ότι θα τους κατανεμηθεί η συντριπτική πλειοψηφία της έκδοσης.
Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός της σημαντικής υπερκάλυψης και της μεγάλης κατανομής σε ιδιώτες αναμένεται να οδηγήσουν στην διαμόρφωση της απόδοσης στο χαμηλό του εύρους, δηλαδή σε 4,90%.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι ήταν η Axia Ventures και η Τράπεζα Πειραιώς και ανάδοχοι η Credia, η Optima, η Euroxx και η Παντελάκης.
Η ανακοίνωση της Seanergy:
Η «AXIA Ventures Group Ltd.» και η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του EURONEXT ATHENS, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 08.07.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €202,8 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,03 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 92.000 Ομολογίες (92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 8.000 Ομολογίες (8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Διαβάστε επίσης
Σταμάτης Τσαντάνης: Γιατί η Seanergy εκδίδει retail ομόλογο 100 εκατ. ευρώ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,50% αυξάνεται το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου των 300 εκατ. ευρώ
Ευρώπη Holdings: Εγκρίθηκε επιστροφή κεφαλαίου €45,5 εκατ. – Στα €0,31 ανά μετοχή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Η Μαντόνα διαφημίζει την Ελλάδας, το ξεχωριστό pop up από ThemisZ και Φαίη Μπέη, τα πάρτι του ζεύγους Κούστα στους Αρκιούς, του Παναγιώτη Τσάκο στην Ίο κι ένα στη Χαλκιδική μέχρι το πρωί και η έκθεση έκθεση Jeff Koons στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
- Πληροφορική: Στο κυνήγι των δισ. ευρώ για έργα αμυντικής τεχνολογίας
- Μύρων Τσατσάκης: Ο αφανής Έλληνας εφοπλιστής που «ξετρυπώνουν» τα πλοία του οι βόμβες των Φρουρών της Επανάστασης και των Χούθι
- Chanel: Μας περνά για ηλίθιες
Μοιραστείτε την άποψή σας
ΣχόλιαΓια να σχολιάσετε χρησιμοποιήστε ένα ψευδώνυμο. Παρακαλούμε σχολιάζετε με σεβασμό. Χρησιμοποιείτε κατανοητή γλώσσα και αποφύγετε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν ή να θεωρηθούν προσβλητικές. Με την ανάρτηση σχολίου, συμφωνείτε να τηρείτε τους Όρους του ιστότοπου contact Δημιουργήστε το account σας εδώ, για να κάνετε like, dislike ή report ακατάλληλα/προσβλητικά σχόλια.