Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Premia ΑΕΕΑΠ, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ξεπερνώντας σημαντικά το ζητούμενο ποσό.

Η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών διαμορφώθηκαν στο 4,10% ετησίως, αντανακλώντας τις συνθήκες της αγοράς και το ισχυρό ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιών κατευθύνθηκε σε ιδιώτες επενδυτές (66,67%), ενώ το υπόλοιπο 33,33% διατέθηκε σε ειδικούς επενδυτές.

1

Τα έσοδα της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση ομολόγου 100 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις σε νέα ακίνητα και για κεφάλαιο κίνησης.

Η ανακοίνωση της Premia:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς
διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 02.04.2026, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €211,5 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά περίπου 1,4 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,10% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,10% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 50.000 Ομολογίες (33,33% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Διαβάστε επίσης

Prodea: Απόσχιση του κλάδου logistics και εισφορά στη θυγατρική Θριασεύς

ΧΑ: Από 8 Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Unibios

Alpha Bank: Μετά την JP Morgan και η Goldman Sachs αυξάνει την έκθεσή της στην τράπεζα με option