Ποδαρικό στον Ηρακλή κάνει η Eurobank

Ποδαρικό στον Ηρακλή κάνει σήμερα η Eurobank, καθώς θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα υποβάλλει επισήμως το αίτημα για να κάνει χρήση της κρατικής εγγύησης που παρέχεται μέσω του μηχανισμού.

Το αίτημα αφορά στο χαρτοφυλάκιο Cairo είναι ύψους 7,5 δις ευρώ και το τμήμα των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) για το οποίο η τράπεζα θα αιτηθεί την κρατική εγγύηση του «Ηρακλή» διαμορφώνεται στα 2,4 δις ευρώ.

Ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή μένει το θέμα του εποπτικού χειρισμού που θα έχει το τμήμα των ομολογιών που θα λάβει την κρατική εγγύηση και το κατά πόσο αυτό θα θεωρηθεί μηδενικού ρίσκου, έτσι ώστε να μην απαιτήσει πρόσθετα κεφάλαια. Σημειώνεται ότι η Eurobank λόγω της μεθόδου “internal ratings-based” (IRB) που ακολουθεί έχει τη μικρότερη επίπτωση από τον εποπτικό χειρισμό του θέματος, αλλά σε κάθε περίπτωση η επίλυση του κατά πόσο το τμήμα αυτό των δανείων θα αποαγνωριστεί από τον ισολογισμό της είναι κρίσιμο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Το σχέδιο της Eurobank προβλέπει τη δημιουργία τριών SPVs στα οποία η τράπεζα θα μεταφέρει τις διαφορετικές κατηγορίες δανείων. Στο πρώτο SPV θα ενταχθούν καταναλωτικά δάνεια και στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο συνολικού ύψους 1,8 δις ευρώ. Στο δεύτερο SPV θα ενταχθούν επίσης δάνεια λιανικής ύψους 2,9 δις ευρώ και στο τρίτο SPV θα ενταχθούν επιχειρηματικά δάνεια μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων ύψους 2,7 δις ευρώ.

Η τράπεζα σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εξασφαλίσει ήδη την απαιτούμενη αξιολόγηση BB- που είναι αναγκαία συνθήκη που προβλέπεται από το νόμο για τη δημιουργία του Ηρακλή, προκειμένου το δημόσιο να παράσχει την εγγύησή του για το senior τμήμα του χαρτοφυλακίου των δανείων που τιτλοποιούνται.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Cairo θα αναλάβει η FPS, η οποία σε ποσοστό 80% ανήκει πλέον στον ιταλικό όμιλο doValue. Η Eurobank ολοκλήρωσε πρόσφατα τη διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού που ανήκε στην τράπεζα στην FPS, η οποία ξεκινάει τη δραστηριότητά της υπό το νέο μέτοχο, πλήρως στελεχωμένη. Συνολικά την πρόταση μεταφοράς τους στην εταιρεία διαχείρισης αποδέχθηκαν 400 υπάλληλοι της τράπεζας, δηλαδή το 88% του προσωπικού στους οποίους η διοίκηση απηύθυνε τη σχετική πρόσκληση. Συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων που στελεχώνουν την FPS ανέρχεται σε 950 άτομα.