Μυτιληναίος: «Σπάει τα κοντέρ» η ζήτηση για το ομόλογο της εταιρείας

Πολύ περισσότερα κεφάλαια απ’ όσα ζητάει αναμένεται να συγκεντρώσει ο όμιλος Μυτιληναίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ζήτηση για το ομόλογο της εταιρείας είναι πρωτοφανής και τονίζουν πως ήδη έχουν προσφερθεί διπλάσια κεφάλαια από αυτά που σκόπευε να αντλήσει…

Εκτιμάται πως μέχρι στιγμής υπάρχουν προσφορές που ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ και φθάνουν μέχρι τα 600 εκατ. ευρώ.

Και αυτό χωρίς να έχουν υπολογισθεί οι προσφορές που θα κατατεθούν σήμερα που λήγει η περίοδος αποδοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία μέσω της έκδοσης ομολόγου ζητάει από 200 εκατ. ευρώ έως 300 εκατ. ευρώ.

«Η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή… Δεν περιμέναμε ότι θα φθάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα», λένε χαρακτηριστικά αναλυτές της αγοράς.

Σημειώνουν ωστόσο ότι από την στιγμή που η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου μέσω της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η επενδυτική κοινότητα «ήταν στο πόδι».

Υπήρχε, όπως λένε, έντονη κινητικότητα που έδειχνε τη μεγάλη προσμονή.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι όροι του ομολόγου και κυρίως η απόδοσή του, η οποία προσδιορίστηκε μεταξύ 3-3,5%.

Δεν είναι μυστικό πως πολλοί επενδυτές αναζητούν καλύτερες αποδόσεις από αυτές που προσφέρουν σήμερα οι προθεσμιακές καταθέσεις.

«Η αγορά διψάει για τέτοιες πρωτοβουλίες από εύρωστους και εξωστρεφείς ομίλους», επισημαίνουν χρηματιστηριακές πηγές.

Θετικά λειτουργεί και η ολοκλήρωση της αξιολόγησης καθώς απομακρύνει την αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας, η οποία λειτουργούσε αποτρεπτικά για πολλούς επενδυτές.

Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως εάν δεν έκλεινε η αξιολόγηση, η εταιρεία δεν θα συγκέντρωνε τα χρήματα που ζητούσε. Τουναντίον. Όπως έδειξε και η υπερκάλυψη του ομολογιακού της Sunlight, το επενδυτικό ενδιαφέρον για δυναμικές εταιρείες, όπως ο όμιλος Μυτιληναίου είναι πολύ ισχυρό.

Που θα πάνε τα χρήματα

Με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν και τις υπόλοιπες ανοιχτές γραμμές, ο όμιλος θα αναχρηματοδήσει τον υφιστάμενο δανεισμό του και παράλληλα ανεβάζει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων έως 1,4 δισ. εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του 2017 ως εξής:

• 80% αυτών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών,
• 10% αυτών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, και
• 10% αυτών για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών.

Να σημειωθεί πως η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο ξεκίνησε την Τετάρτη 21 Ιουνίου και διαρκεί μέχρι και σήμερα 23 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Μυτιληναίος: Όλα τα μικρά και μεγάλα μυστικά του super ομολόγου που βγαίνει στην αγορά

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Γ. Μυτιληναίος: Ένα ακόμα νεότευκτο πλοίο προστίθεται στον στόλο της M/Maritime

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Οικογένεια Λεμονή: Νόμιζαν ότι έγιναν Λάτσηδες επειδή πουλούσαν παπούτσια στην κ. Λάτση