Η Nestlé προχωρά στην πώληση μειοψηφικού πακέτου στη δραστηριότητα εμφιαλωμένου νερού αξίας περίπου €5 δισ., η οποία περιλαμβάνει γνωστά brands όπως τα Perrier και San Pellegrino, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.

Η ελβετική εταιρεία τροφίμων έχει ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές πρώτου γύρου εντός του μήνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Η Nestlé συνεργάζεται με τη Rothschild & Co. για τη διαδικασία πώλησης.

1

Εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων όπως οι PAI Partners, Blackstone Inc., KKR & Co., Bain Capital και Clayton Dubilier & Rice έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το περιουσιακό στοιχείο, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το Bloomberg News.

Τραπεζικά στελέχη εργάζονται για την εξασφάλιση δανειακής χρηματοδότησης ύψους €2 δισ. έως €3 δισ. για τη στήριξη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το χρέος αναμένεται να λάβει τη μορφή δανείων με μόχλευση (leveraged loans), σε ευρώ και δολάρια.

Η υπό προετοιμασία χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε περίπου τέσσερις έως έξι φορές τα ετήσια κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) της μονάδας νερού, τα οποία ανέρχονται σε περίπου €500 εκατ., ανέφερε μία από τις πηγές.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος ή το χρονοδιάγραμμα της πώλησης του ποσοστού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Εκπρόσωπος της Nestlé αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος της Rothschild δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα του Bloomberg.

Η Nestlé είχε ανακοινώσει στα τέλη του 2024 την πρόθεσή της να αποσχίσει τη δραστηριότητα εμφιαλωμένου νερού, η οποία εδώ και καιρό θεωρείται υποψήφια για αναδιάρθρωση. Η επανεκκίνηση της διαδικασίας ακολουθεί την κρίση ηγεσίας στην εταιρεία, που οδήγησε στην ανάληψη καθηκόντων από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Φίλιπ Ναβράτιλ, τον Σεπτέμβριο.

Παρότι οι τραπεζίτες θεωρούν τη μονάδα νερού ισχυρό περιουσιακό στοιχείο με premium εμπορικά σήματα, οι επενδυτές λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές ανησυχίες γύρω από το εμφιαλωμένο νερό, καθώς και τα πρόσφατα σκάνδαλα της Nestlé. Η εταιρεία τροφίμων βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου το 2024, αφού παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε μεθόδους φιλτραρίσματος που δεν επιτρέπονται για τα φυσικά μεταλλικά νερά. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κλιμακούμενη κρίση επιμόλυνσης στη βρεφική διατροφή.

Οι συμφωνίες ιδιωτικών κεφαλαίων αυξήθηκαν έντονα πέρυσι, σε συνάρτηση με τη γενικότερη ανάκαμψη στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, με τα funds εξαγορών να επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα μεγάλα διαθέσιμα κεφάλαιά τους. Πλέον διαμορφώνεται ένα διευρυνόμενο «pipeline» συμφωνιών, καθώς εταιρείες και επενδυτικά σχήματα εκμεταλλεύονται το βελτιωμένο κλίμα στις αγορές, με ορισμένους τραπεζίτες να προβλέπουν ακόμη και χρονιά-ρεκόρ για τις M&A.

Διαβάστε επίσης

Η Richemont πωλεί τον ελβετικό οίκο ρολογιών Baume & Mercier στον ιταλικό όμιλο Damiani

Ολοκληρώθηκε το deal για το TikTok: Oracle και Silver Lake ηγούνται κοινοπραξίας Αμερικανών επενδυτών

Εν μέσω… Γροιλανδίας ο Τραμπ ενεπλάκη και σε αγώνα που κάνει άνω κάτω το καλεντάρι